www.debiutync.pl - portal o rynku NewConnect

Zarząd spółki informuje, że została podjęta decyzja o zamiarze połączenia spółki REMEDIS SA ze spółką INWEST CONSULTING SA (spółka w 100% zależna od INVESTcon GROUP SA - notowanej na rynku regulowanym GPW firmy inwestycyjno-doradczej, będącej wiodącym Autoryzowanym Doradcą na rynku NewConnect, w tym Autoryzowanym Doradcą dla REMEDIS SA).

Połączenie będzie dokonane w trybie art.492 §1 pkt 1, to jest poprzez przeniesienie majątku INWEST CONSULTING SA (spółka przejmowana) na REMEDIS SA (spółka przejmująca). Przeniesienie majątku dotyczyć będzie działu doradztwa dla jednostek samorządu terytorialnego funkcjonującego w ramach INWEST CONSULTING SA.

Szczegółowy parytet wymiany akcji zostanie ustalony w planie połączenia, jednakże Zarządy uzgodniły, że będzie opierał on się na wycenie wartości księgowej spółek, co oznacza że po połączeniu dotychczasowy większościowy akcjonariusz REMEDIS SA posiadać będzie około 50-55% w kapitale i 60-65% w głosach, a INVESTcon GROUP SA posiadać będzie akcje REMEDIS SA stanowiące około 40-45% w kapitale zakładowym i 30-35% w głosach.
Decyzja o połączeniu została podjęta z uwagi na funkcjonującą faktyczną współpracę pomiędzy działem doradztwa dla jednostek samorządu terytorialnego INWEST CONSULTING SA a REMEDIS SA i spodziewane do osiągnięcia efekty synergii.

Zamiarem połączenia jest połączenie kompetencji INWEST CONSULTING SA, posiadającej kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie doradztwa kapitałowego dla jednostek samorządu terytorialnego oraz REMEDIS SA, działającej od wielu lat na rynku jednostek ochrony zdrowia.

INWEST CONSULTING SA przeprowadziła od 1996 roku ponad 250 emisji obligacji komunalnych na łączną kwotę około 3 mld zł, w tym liczne emisje obligacji związane z finansowaniem jednostek ochrony zdrowia (np. Województwo Dolnośląskie - 100 mln zł, Powiat Zgorzelec, Powiat Golub-Dobrzyń i inne).

REMEDIS SA począwszy od 2006 roku przeprowadziła niemal 70 transakcji związanych przede wszystkim z finansowaniem jednostek działających w systemie ochrony zdrowia na ponad 100 mln zł. REMEDIS SA współpracowała bądź współpracuje m.in. z Uzdrowiskiem Goczałkowice-Zdrój Wojewódzkim Ośrodkiem Reumatologiczno-Rehabilitacyjnym, Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej MSW w Opolu oraz Szpitalem Neuropsychiatrycznym im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Lublinie.

W wyniku połączenia powstanie podmiot mogący oferować skuteczne i kompleksowe rozwiązania dla samorządów i zakładów opieki zdrowotnej w zakresie restrukturyzacji zobowiązań, finansowania i zarządzania jednostkami z sektora ochrony zdrowia.

REMEDIS SA, z wykorzystaniem przejętych kompetencji INWEST CONSULTING SA, po połączeniu oferować będzie usługi obejmujące w szczególności:
- pozyskanie kapitału przez samorząd lub zakład opieki zdrowotnej (ZOZ), poprzez pożyczki lub emisje obligacji,
- analizy możliwości wspierania finansowego ZOZ przez JST,
- kompleksowe doradztwo w zakresie restrukturyzacji zobowiązań i finansowania JST i ZOZ,
- doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów funkcjonowania ZOZ,
- zarządzanie ZOZ.

Docelowo po połączeniu, jeżeli spełnione będą kryteria wynikające z przepisów prawa i regulaminu Giełdy, REMEDIS SA rozpocznie starania o przeniesienie notowań na rynek regulowany GPW. REMEDIS SA zakłada także starania o pozyskanie dodatkowego finansowania poprzez emisję nowych akcji.

Ustalony przez Zarządy łączących się spółek harmonogram połączenia zakłada rozpoczęcie formalnej procedury połączeniowej w IV kwartale 2012 r. i zakończenie jej w I lub II kwartale 2013 r.

O kolejnych etapach procedury połączeniowej Emitent będzie informował w odrębnych raportach.

Podstawa prawna: §3 ust.2 pkt 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

• Krzysztof Nowak - Prezes Zarządu
• Marcin Wyszogrodzki - Prokurent

Załączniki: