www.debiutync.pl - portal o rynku NewConnect

Zarząd Silva Capital Group S.A. ("Spółka") niniejszym informuje, że zakończone zostały oferty prywatne akcji serii H, I, J oraz K uchwalone w dniu 15 czerwca 2012 na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
W związku z zakończeniem przeprowadzonych ofert Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1) Data rozpoczęcia i zakończenia przeprowadzonych subskrypcji:
Przeprowadzone subskrypcje miały charakter subskrypcji prywatnych. Otwarcie subskrypcji akcji serii H, I, J oraz K nastąpiło w dniu 16 czerwca 2012 r. Zakończenie wszystkich przeprowadzonych subskrypcji miało miejsce w dniu 31 października 2012 r.

2) Data przydziału akcji serii H, I, J oraz K to 14 listopada 2012 r.

3) Liczba instrumentów finansowych objętych poszczególnymi subskrypcjami:
Subskrypcje prywatne obejmowały:
• do 60.000.000 (sześćdziesiąt milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii H;
• do 70.000.000 (siedemdziesiąt milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii I;
• do 10.000.000 (dziesięć milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii J;
• do 17.500.000 (siedemnaście milionów pięćset tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii K.

4) Stopa redukcji:
Wszystkie subskrypcje zostały przeprowadzone bez żadnej redukcji.

5) Liczba instrumentów finansowych, które zostały objęte i przydzielone w ramach przeprowadzonych subskrypcji:
W ramach przeprowadzonych subskrypcji prywatnych objętych i przydzielonych zostało:
• 50.282.929 (pięćdziesiąt milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia dziewięć) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii H;
• 70.000.000 (siedemdziesiąt milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii I;
• 9.600.000 (dziewięć milionów sześćset tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii J;
• 2.327.024 (dwa miliony trzysta dwadzieścia siedem tysięcy dwadzieścia cztery) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii K.

6) Cena, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane:
Akcje serii H obejmowane były po cenie emisyjnej równej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
Akcje serii I obejmowane były po cenie emisyjnej równej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda.
Akcje serii J obejmowane były po cenie emisyjnej równej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.
Akcje serii K obejmowane były po cenie emisyjnej równej 1,00 zł (jeden złoty każda) każda.

7) Liczba osób, które objęły i którym przydzielono instrumenty finansowe objęte subskrypcjami:
Akcje serii H zostały objęte i przydzielone 9 inwestorom.
Akcje serii I zostały objęte i przydzielone 3 inwestorom.
Akcje serii J zostały objęte i przydzielone 1 inwestorowi.
Akcje serii K zostały objęte i przydzielone 3 inwestorom.

8) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych które objęli wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta:
Akcje serii H, I, J oraz K nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:
Na dzień sporządzenia niniejszego raportu łączne koszty emisji akcji serii H, I, J oraz K wynosiły:
- koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 0 zł,
- koszty wynagrodzenia subemitentów: - nie dotyczy,
- koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa (dokument zostanie dopiero sporządzony): ok. 15.000 zł,
- koszty promocji oferty: 0 zł.

Koszty poniesione do chwili rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego wykazywane są jako rozliczenia międzyokresowe kosztów, a po rejestracji koszty przeprowadzenia emisji akcji serii H, I, J oraz K i wprowadzenia ich do obrotu zostaną rozliczone z kapitału zapasowego.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

• Adam Gbiorczyk - Prezes Zarządu

Załączniki: