www.debiutync.pl - portal o rynku NewConnect

Zarząd SMT Software S.A. informuje, że po zapoznaniu się z analizą przedstawioną przez Grupa ADV S.A. odnośnie wyceny spółki i zaproponowanych parytetów wymiany akcji SMT Software S.A. na akcje Grupa ADV S.A. oraz w nawiązaniu do rb 53/2012 stwierdza, że zaproponowany parytet wymiany akcji odzwierciedla godziwą relację wartości spółki SMT Software S.A. do spółki Grupa ADV S.A.

W zamian za majątek Spółki Przejmowanej (SMT Software S.A.), który ma być przeniesiony na Spółkę Przejmującą (Grupa ADV S.A.) w wyniku połączenia, akcjonariusze Spółki Przejmowanej powinni otrzymać proporcjonalnie Akcje Nowej Emisji Połączeniowej, zgodnie ze stosunkiem wymiany: 1 akcja Spółki Przejmowanej za 1,213 Akcji Emisji Połączeniowej.

Zgodnie z planami Grupa ADV SA miałaby przejąć docelowo 100% akcji w spółkach Codemedia S.A. oraz SMT Software S.A., wydając w zamian obecnym akcjonariuszom nowo wyemitowane akcje Grupa ADV SA. Nazwa spółki Grupa ADV S.A. zmieniłaby się na Grupa SMT S.A. Ostateczne decyzje zostaną podjęte na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Grupa ADV S.A. zwołanym na dzień 26.11.2012r.

Niniejszym Zarząd SMT Software S.A. rekomenduje Akcjonariuszom przystąpienie do transakcji zgodnie z zaproponowanym parytetem. Jednocześnie wskazujemy, że w listopadzie 2012 r. oferta zamiany akcji skierowana jest do części Akcjonariuszy, w wyniku czego Grupa ADV S.A. obejmie o jedną akcję mniej niż 90% łącznej liczby akcji SMT Software SA. Pozostałe akcje miałyby zostać skonwertowane na akcje Grupy ADV S.A. notowane na rynku regulowanym po finalnym wprowadzaniu nowo emitowanych akcji do obrotu giełdowego.

Zarząd SMT Software S.A. deklaruje pomoc dla pozostałych Akcjonariuszy SMT Software S.A. w przyłączeniu się do transakcji. W tym celu prosimy o kontakt z Panią Alicją Szymkiewicz (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ), jako osobą koordynującą proces po stronie SMT Software. Przekazanie danych kontaktowych oraz informacja o liczbie posiadanych przez Państwa akcji usprawni przeprowadzenie koniecznych działań.

W załączeniu analiza odnośnie wyceny spółki SMT Software S.A. i Grupa ADV S.A. przygotowana na zlecenie Zarządu Grupa ADV S.A.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 załącznika nr 1 do Regulaminu ASO

Osoby reprezentujące spółkę:

• Alicja Szymkiewicz - IR&PR Manager

Załączniki:

• WYCENA_WARTOSšCI_SMT_ADV_2012-11-16.pdf