www.debiutync.pl - portal o rynku NewConnect

Zarząd Spółki PCZ S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że w dniach 27 czerwca 2012 r. - 12 lipca 2012 przeprowadził prywatne subskrypcje obligacji serii B.
Obligacje serii B są trzyletnimi niezabezpieczonymi obligacjami na okaziciela nie mającymi formy dokumentu. Nominał obligacji wynosi 1.000,- zł i jest równy cenie emisyjnej. Oprocentowanie obligacji jest zmienne oparte na WIBOR 3M powiększonym o marżę w wysokości 6%. Oprocentowanie naliczane jest od 13.07.2012 r. i jest wypłacane kwartalnie. Termin wykupu obligacji został określony na 30.06.2015 r. Obsługa zobowiązań z obligacji będzie dokonywana za pośrednictwem KDPW i biur maklerskich na rachunkach których zostaną zdeponowane obligacje. Emitent aktualnie stara się o dematerializację obligacji serii B i ich wprowadzenie do notowań na rynku ASO Catalyst prowadzonymi przez GPW i BondSpot. Podczas emisji obligacji serii B Spółka PCZ S.A. planowała pozyskać kwotę między 5 mln. zł a 15 mln. zł. W trakcie subskrypcji zostały złożone zapisy przez 21 podmiotów. W wyniku przeprowadzonej subskrypcji zostały objęte obligacje w ilości 8.000 sztuk o łącznej wartości nominalnej 8.000.000,00 - zł przez 21 podmiotów. Przydział obligacji serii B nastąpił w dniu 13 lipca 2012 r. Podczas subskrypcji nie wystąpiła redukcja zapisów. Środki pozyskane w drodze emisji obligacji przeznaczone zostaną na finansowanie nabycia innych podmiotów z branży medycznej.
Łączne koszty przeprowadzenia oferty obligacji serii B wyniosły 116.450,- zł. Na które składały się koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty - 116.450,- zł
b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, - 0,00 zł
c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - 0,00- zł
d) promocji oferty - 0,00- zł
Koszty przeprowadzenia oferty obligacji serii B zostaną zaliczone do podniesienia wartości prowadzonych inwestycji proporcjonalnie do ich udziału w poszczególnych inwestycjach.

Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

• Katarzyna Choinka - Wiceprezes Zarządu

Załączniki: