www.debiutync.pl - portal o rynku NewConnect

W związku z zakończeniem prywatnej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii D, wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 25 Walnego Zgromadzenia Spółki Reklamofon.pl S. A. z dnia 17 września 2012 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, Zarząd Reklamofon.pl S.A. ("Emitent")

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji akcji serii D:
Subskrypcja akcji miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała poprzez złożenie oferty przez Emitenta i jej przyjęcia przez oznaczonych adresatów, (art. 431 §2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych). Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 27 września 2012r. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 28 września 2012r.,

2. Data przydziału akcji:
Ze względu na fakt, iż objęcie akcji serii D nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych tym samym nie można wskazać daty przydziału instrumentów finansowych. Jednocześnie Emitent podaje, iż akcje zostały objęte na podstawie jednej Umowy Objęcia Akcji zawartej w dniu 27 września 2012r.,

3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:
Subskrypcja prywatna obejmowała nie więcej niż 31 357 193 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja,

4. Stopa redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach:
Subskrypcja została przeprowadzona bez żadnej redukcji,

5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 31 357 193 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja,

6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):
Akcje serii D, których dotyczy raport zostały objęte po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej tj. 0,10 zł za jedną akcję,

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:
Zapisy na akcje serii D złożyła 1 osoba prawna.

8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej
subskrypcji.
Umowy Objęcia Akcji została zawarta z 1 osobą prawną w dniu 27 września 2012 r.

9. Nazwa (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitent):

Akcje serii D nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o submisję tych akcji,


10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze
wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty - wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:

Łączne koszty emisji akcji serii D wynioszą 27.936,27 zł przy następującym podziale na koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty -0 zł netto
b) wynagrodzenia subemitentów - 0 zł,
c) sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - 0 zł,
d) promocji oferty - 0 zł.
e) opłat sądowych - 500 zł.
f) taksy notarialnej - 9.609,00 zł
g) podatku od towarów i usług - 2.210,07 zł
h) podatku od czynności cywilnoprawnych - 15.617,00 zł

W związku z poniesionymi kosztami wartość kwoty pozyskanej z emisji zostaje pomniejszona o łączną kwotę kosztów emisji podaną powyżej.

Koszty poniesione do chwili rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego wykazywane są jako rozliczenia międzyokresowe kosztów, a po rejestracji koszty przeprowadzenia emisji akcji serii D i wprowadzenia ich do obrotu zostaną wliczone w koszty finansowe.

Jednocześnie Zarząd Emitenta wskazuje, iż środki pozyskane z emisji akcji serii D zostaną przeznaczone na realizację pierwszych inwestycji portfelowych Emitenta dokonanych w ramach rozpoczęcia nowej działalności w zakresie venture capital. Zarząd zapewnia, iż informacje w kwestii rozpoczęcia prowadzenia nowej działalności oraz dokonania pierwszych inwestycji portfelowych będą przekazywane niezwłocznie w formie raportów bieżących.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

• Krzysztof Kozak - Prezes Zarządu

Załączniki: