www.debiutync.pl - portal o rynku NewConnect

Kilka dni temu o emisji obligacji zamiennych na akcje informował Elemental Holding. W jednym z dzisiejszych komunikatów czytamy, iż na taki sam krok zdecydował się kolejny emitent z „małego parkietu”.

9 października na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obradowali akcjonariusze spółki Widok Energia, o której (w tym miejscu) pisaliśmy również w ubiegłym tygodniu w kontekście opublikowanych przez nią prognoz finansowych. Główna uchwała dotyczyła emisji dłużnych papierów wartościowych zamiennych na akcje. Oba rodzaje instrumentów finansowych będą oznaczone serią „F”. Obligacji na okaziciela ma być maksymalnie 16 tys., a nominał akcji wynosić będzie 1 zł. Liczba przyznawanych walorów w zamian za jedną obligację równa będzie zaokrąglonemu w dół ilorazowi wartości nominalnej obligacji i ceny zamiany akcji wydawanych w zamian za nie. Sama „cena zamiany” nie może być z kolei niższa od nominału jednej akcji.

Co więcej, wartość nominalna obligacji nie została jeszcze ustalona. Poznają ją osoby, do których zostanie skierowana oferta ich objęcia. Wiadomo jedynie, że nie będzie wyższa od ceny emisyjnej, a na złotówkę jej wartości przypadnie maksymalnie jeden złoty nominału akcji. Cenę emisyjną określi zarząd, podobnie jak wartość ewentualnego oprocentowania i warunki jego spłaty.

Kwestia tego, czy obligacje będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu, leży w gestii zarządu. Na razie nie ma w tej sprawie konkretnej decyzji.

Dokonane zostanie również warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego o nie więcej niż 16 mln zł poprzez emisję takiej samej ilości akcji serii F. Będzie się ono odbywało każdorazowo z chwilą realizacji przez posiada obligacji prawa objęcia akcji. Pozbawienie prawa poboru ma na celu umożliwienie posiadaczom obligacji serii F wykonanie przysługującego im prawa zamiany tych walorów na akcje. Dodatkowo ma ono na celu pozyskanie przez Emitenta dodatkowych kapitałów na inwestycje wpływające na rozwój działalności Spółki realizowane zgodnie z jej strategią.