www.debiutync.pl - portal o rynku NewConnect

Na NewConnect dojdzie niedługo do znaczącego połączenia notowanych spółek. Oto bowiem Black Pearl Capital S.A. przejmie Novian S.A. i firmy od niej zależne, tj. Novian Polska S.A., Novian Europe S.A., Novian Real Estate S.A. oraz Mondrian S.A. Opublikowane zostały już pierwsze dokumenty w tej sprawie – a mianowicie zawiadomienia o zamiarze połączenia i opinia biegłego rewidenta. Warto zresztą zauważyć, że temat został wstępnie wywołany już wcześniej, czego świadectwem jest nasz artykuł z 5 października, w którym opisywaliśmy plany spółek.

 Przypomnijmy, że Black Pearl Capital to fundusz inwestycyjny typu private equity. Jego siedziba mieści się w Warszawie, zaś wspomniane wyżej Novian Polska S.A., Novian Europe S.A. oraz Mondrian S.A. (zależne od Novian S.A.) posiadają aż 60 proc. jego akcji.

Plan połączenia Novian z Black Pearl zaprezentowany został już 4 października 2012 roku. Wynika z niego, że cały majątek Novian i jej podmiotów zależnych przeniesiony zostanie na Black Pearl. Warto dodać, że od dziś (28 listopada) akcjonariusze spółki Novian mogą w jej siedzibie zapoznawać się (w dni robocze od godz. 10:00 do godz. 15:00) z dokumentami dotyczącymi połączenia – takimi jak sprawozdania finansowe, projekty koniecznych uchwał itd.

Z opublikowanego 4 października dokumentu wynika, że akcjonariusze Novian S.A., Novian Polska S.A. i Novian Europe S.A. otrzymają razem 124.754.835 nowych akcji BPC. Będą to akcje serii (kolejno) D, E i F. Cały majątek spółek przejmowanych (także Mondrian S.A.) zostanie przeniesiony na BPC. Spółki przejmowane zostaną natomiast rozwiązane bez postępowania likwidacyjnego. W związku z emisją akcji połączeniowych kapitał zakładowy BPC zostanie podwyższony o kwotę 12.475.483,50 zł.

W dniu 28 grudnia odbędą się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Black Pearl Capital i Novian, na których akcjonariusze mają przegłosować połączenie.

Biegły rewident pozytywnie ocenił całe przedsięwzięcie, uznając, że plan połączenia został opracowany rzetelnie, parytet wymiany akcji ustalono należycie i nie wystąpiły żadne szczególne trudności związane z wyceną łączących się podmiotów.