www.debiutync.pl - portal o rynku NewConnect

PCZ S.A. to obecnie najdroższa spółka na całym alternatywnym rynku GPW. Na czas pisania artykułu jej wartość rynkowa sięgnęła 1,015 mld zł. Teraz zarząd Emitenta poinformował o rozpoczęciu oferty publicznej obligacji. Chce z niej pozyskać spore środki.

Na początku października bieżącego roku zarząd PCZ S.A. przekazał informację o umorzeniu wszystkich 5 tys. obligacji serii A. W tym tygodniu poinformowano z kolei inwestorów o zmianach w zarządzie Spółki. Z jego szeregów odwołano Katarzynę Choinkę (z funkcji wiceprezesa ds. organizacyjnych), Stanisław Pachołek został powołany na kolejną kadencję sprawowania funkcji wiceprezesa ds. operacyjnych, a Jacek Twardowski został odwołany z funkcji członka zarządu ds. infrastruktury, a powołany na stanowisko wiceprezesa ds. operacyjnych. Do szeregów organu wykonawczego dołączyła także Beata Gałązkowska, która będzie piastować stanowisko wiceprezesa ds. rozwoju.

W najnowszym komunikacie PCZ poinformowała już o rozpoczęciu oferty publicznej obligacji oznaczonych serią E o wartości nie przekraczającej 50 mln zł. Chodzi o 50 tys. sztuk niezabezpieczonych instrumentów dłużnych o jednostkowym nominale rzędu 1 tys. zł. Oprocentowanie ma być zmienne, aczkolwiek nie niższe niż 9,5 proc. w skali roku. Termin wykupu ustalono na 15 listopada 2016 roku, z odsetkami płatnymi kwartalnie.

Subskrypcja wystartowała wczoraj i potrwa do 12 listopada br. Warto jednak pamiętać, że papiery kierowane są do inwestorów, którzy planują nabyć co najmniej 430 obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda. Instrumenty te mają również docelowo trafić do obrotu na rynku Catalyst ASO GPW i ASO BondSpot.

Środki pozyskane z emisji mają zostać przeznaczone głównie na sfinansowanie rozwoju poprzez akwizycje innych podmiotów z branży medycznej, a także na realizację projektu zbudowania kompleksu sanatoryjno – termalnego na terenie Uzdrowiska Ciepłowody Przerzeczyn – Zdrój. Pierwszym etapem tej inwestycji ma być budowa szpitala uzdrowiskowego.

W skład Grupy PCZ S.A. wchodzi 10 podmiotów, prowadzących 17 przedsiębiorstw leczniczych, w tym: 4 szpitale, 4 sanatoria, 6 przychodni, pogotowie ratunkowe, laboratorium diagnostyczne, 3 apteki oraz hurtownię medyczną. W okresie styczeń – czerwiec tego roku Grupa wygenerowała 37,6 mln zł przychodów, osiągając przy tym 12,9 mln zł zysku operacyjnego i 10,7 mln zł zysku netto. Jej zobowiązania długoterminowe (według stanu na 30 czerwca br.) wyliczono na 66,7 mln zł, a krótkoterminowe na 20,5 mln zł. Jej należności sięgnęły 19,9 mln zł, a środki pieniężne znajdujące się w posiadaniu Grupy wyniosły 10,2 mln zł.

Na początku września skorygowano skonsolidowane prognozy finansowe na ten rok. W pierwotnej wersji spodziewano się bowiem uzyskania 150,8 mln zł obrotów i czystego zysku na poziomie 16,5 mln zł. Finalnie rezultaty mają być jednak nieco niższe – przychody mają sięgnąć 75,1 mln zł, a zysk ma stopnieć do 13 mln zł.