www.debiutync.pl - portal o rynku NewConnect

Taki wniosek płynie z przekazanego inwestorom sprawozdania zarządu Aiton Caldwell S.A. w sprawie fuzji z Datera S.A. O tych planach informowaliśmy jeszcze na początku listopada tego roku. Teraz poznaliśmy kolejne kwestie dotyczące tej operacji.

Przypomnijmy, że w całej operacji Aiton Caldwell ma pełnić rolę spółki przejmującej. To na nią przeniesiony ma być bowiem cały majątek Datera S.A. – podmiotu, który specjalizuje się w tworzeniu rozwiązań teleinformatycznych.

Od strony technicznej połączenie ma nastąpić w następujący sposób. Jeszcze przed fuzją kapitał zakładowy Emitenta ma zostać obniżony o 409.091 zł (do 603.182 zł) poprzez dobrowolne umorzenie 4.090.910 akcji serii C (stosowne decyzje zapadły już na poprzednim walnym zgromadzeniu). W kolejnym kroku Aiton Caldwell wyemituje 100.000 akcji serii B w ramach kapitału docelowego (kapitał wzrośnie więc o 10 tys. zł), które to walory stanowić mają formę programu motywacyjnego dla kadry kierowniczej Spółki. Finalnie, Emitent dokona kolejnej emisji, tym razem 5,1 mln sztuk walorów, które to właśnie zostaną przekazane posiadaczom papierów Datery S.A. w ramach rozliczenia (a kapitał zakładowy wzrośnie do 1.123.182 zł). Za jedną akcję Datery przyznanych będzie 10 instrumentów połączeniowych Aiton Caldwell.

Władze notowanej na NewConnect Aiton Caldwell oceniają, że fuzja wpłynie na zwyżkę wartości firmy, głównie dzięki optymalnemu wykorzystaniu „strategicznych szans rynkowych”. Po transakcji, Aiton ma stać się jednym z liderów rynkowych w obszarze oprogramowania, inżynierii telekomunikacyjnej i innowacyjności usług telekomunikacyjnych. Jak czytamy w dokumencie, obecnie Datera S.A. jest już głównym dostawcą technologii dla Emitenta (z systemów Datery korzysta też pięciu polskich operatorów oraz „kilkaset przedsiębiorstw i instytucji”). Po finalizacji połączenia oba podmioty mają korzystać ze wspólnych zasobów – zarówno na płaszczyźnie marketingowo-handlowej, jak i dokonać optymalizacji kosztów.

Po 9 miesiącach tego roku Aiton Caldwell S.A. zanotował 9,09 mln zł przychodów ze sprzedaży, czyli minimalnie mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, kiedy było to 9,17 mln zł. Podobne były też rezultaty finansowe. M.in. wynik operacyjny sięgnął 636 tys. zł wobec 665 tys. zł poprzednio, a na poziomie netto Spółka zarobiła 523 tys. zł w porównaniu do 654 tys. zł przed rokiem.