www.debiutync.pl - portal o rynku NewConnect

Europejski Fundusz Energii S.A. to nazwa, która nie wszystkim inwestorom może brzmieć znajomo. O wiele więcej powie z pewnością Internet Works S.A. – właśnie tak wcześniej brzmiała nazwa Spółki. Teraz przekazała ona plan połączenia z World Medical Services Sp. z o.o.

O planach fuzji mówiło się już w połowie listopada poprzedniego roku. Wtedy Zarząd poinformował bowiem, że zamierza złączyć się właśnie z powyższą spółką. Jak podano, jej główną zaletą jest to, że posiada innowacyjną w skali globalnej technologię oraz system informatyczny z branży e-medycznej, który pozwala na wymianę danych medycznych w technologii chmury. Co więcej, technologia i system mają być również docelowo wdrażane na terytorium USA.

Istotną zaletą Emitenta jest oczywiście to, że jest podmiotem publicznym. W komunikacie czytamy, że w takiej sytuacji Spółka ma większe możliwości pozyskania finansowania m.in. z wykorzystaniem narzędzi rynku kapitałowego. Połączenie ma więc nieść za sobą „bardziej dynamiczny rozwój produktu”. Co więcej, dzięki transakcji Emitent ma zyskać dostęp do bazy danych w liczbie ponad 1,6 mln rekordów m.in. do celów marketingowych.

Dziś wiemy już znacznie więcej – zarówno o samym planie połączenia, jak i o przejmowanej spółce. Jej aktywa na 15 stycznia tego roku wyceniono na ponad 44,5 mln zł, z czego składały się na nie głównie wartości niematerialne i prawne, a także inwestycje długoterminowe (dla porównania łączne aktywa Emitenta były dużo niższe i wyniosły niecałe 335 tys. zł). Przedsiębiorstwo miało jedynie niecałe 5 tys. zł zobowiązań i żadnych należności.  

W całej transakcji to Europejski Fundusz Energii S.A. ma być podmiotem przejmującym. Odbędzie się ona w taki sposób, że każdy udziałowiec Word Medical Services otrzyma 1.172.183 akcji Emitenta za jeden udział. Główny udziałowiec WMS – ABC Health Sp. z o.o. (kontroluje on 85 proc. kapitału) otrzyma więc 99.635.555 papierów, a Michał Okoń – prezes przejmowanego przedsiębiorstwa) otrzyma 5.860.915 walorów. Reszta papierów (czyli 10 proc.) znajduje się obecnie już w posiadaniu Emitenta.

Spółka będzie więc musiała dokonać dość dużego kapitału zakładowego – z kwoty 146 tys. do 10.695.647 zł w ramach emisji 105.496.470 akcji serii D.

Po czterech kwartałach poprzedniego roku Europejski Fundusz Energii S.A. wykazał przychód na poziomie 469 tys. zł wobec 242 tys. zł rok wcześniej. Strata operacyjna zmalała z 225 do 24 tys. zł, a strata netto z 213 do 34 tys. zł.