www.debiutync.pl - portal o rynku NewConnect

Już od jakiegoś czasu wiadomo, że znajdujący się na NewConnect Forever Entertainment S.A. planuje połączenie z niegdyś zależnym od Emitenta Madman Theory Games. Teraz wiemy już więcej odnośnie szczegółów całej operacji.

Podmiotem przejmującym będzie oczywiście Forever Entertainment S.A. W ramach planowanego przedsięwzięcia cały majątek Madman Theory Games S.A. ma zostać przeniesiony na Emitenta z NewConnect w zamian za instrumenty finansowe.

Cała operacja ma nastąpić w następujący sposób – Forever Entertainment S.A. dokona podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 3.984.389,80 zł do 7.984.398,80 zł. Powstanie 9.960.997 akcji serii L, o wartości nominalnej 0,4 zł każda. Za jeden papier Madman Theory Games przyznanych zostanie 2,846 akcji połączeniowych, które dodatkowo docelowo mają również zostać wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu GPW.

Jak podano, ustalona dla celów połączenia wartość jednej akcji Forever Entertainment to 0,33 zł (dla porównania, obecny kurs wynosi 0,23 zł), a przejmowanej 0,93 zł.

Zarząd podmiotu z „małego parkietu” informuje, że celem połączenia jest przede wszystkim maksymalizacja zysków łączących się firm i zmniejszenie kosztów prowadzenia ich działalności. Spółki chcą uzyskać efekt synergii i możliwość koncentracji i wykorzystania know-how, potencjału i doświadczenia Madman Theory związanego z produkcją gier komputerowych i posiadanych kanałów dystrybucji. Transakcja ma poprawić płynność finansową połączonego podmiotu, wzmocni zasięg jego działania i pozycję rynkową.

W pierwszym półroczu tego roku Forever Entertainment miał 769 tys. zł przychodów ze sprzedaży, 142 tys. zł zysku operacyjnego i 72 tys. zł zarobku netto.