www.debiutync.pl - portal o rynku NewConnect

Zarząd Hollywood zapowiedział w swym ostatnim komunikacie dokonanie przejęcia. Kto jest przedmiotem zainteresowania Spółki?

Hollywood to jednostka dominująca, pełniąca funkcję spółki holdingowej w grupie podmiotów, które zajmują się zarządzaniem zespołami specjalistów działających w różnych segmentach usług pralniczych i wynajmu odzieży roboczej i bielizny pościelowej.

Teraz wydaje się, że do Grupy dołączy kolejny podmiot. Zarząd Hollywood S.A. poinformował bowiem, że podpisał przedwstępną umowę w sprawie nabycia pakietu udziałów w HTS Baxter Sp. z o.o. Obiektem zainteresowania Emitenta jest nabycie 85 proc. udziałów w tym podmiocie, który w zasadzie ma dopiero powstać z przekształcenia istniejącego przedsiębiorstwa „Baxter” Grzegorz Kunda Andrzej Malinowski Sp. J. (HTS Baxter).

To właśnie zmiana formy działalności jest warunkiem dojścia transakcji do skutku. Dodajmy, że termin na spełnienie tej kwestii mija z końcem marca przyszłego roku.

Jak prezentuje się forma płatności? Otóż okazuje się, że Hollywood zamierza wyemitować 1,7 imiennych akcji, które obejmą udziałowcy Baxter. Wartość 85 proc. udziałów Baxter wyceniono na 5,1 mln zł, a przeniesienie ich własności i zakończenie transakcji ma nastąpić do 31 maja przyszłego roku.

Dla obecnych inwestorów Hollywood ważne jest także to, że udziałowcy HTS Baxter nie będą mogli sprzedawać otrzymanych papierów do końca 2016 roku. Po tym okresie udziałowcy Baxter „ustanowili prawo pierwszeństwa nabycia akcji nowej emisji na rzecz Hollywood lub podmiotu przez niego wskazanego”.

Co ciekawe, ustalono także, że jeśli na koniec okresu lock-up’u wartość instrumentów objętych przez udziałowców Baxter będzie niższa od 5,1 mln zł (oznacza to, że kurs nie mógłby spaść poniżej 3 zł – obecnie wynosi on 3,9 zł), wówczas przysługiwać im będzie prawo do zamiany papierów na udziały w ilości odpowiadającej 85 proc. ogółu. To jednak nie wszystko. Jeżeli do końca 2016 roku dane finansowe przejmowanego podmiotu będą wykazywały spadek marży EBITDA powyżej 10 proc. poziomu w porównaniu ze stanem z końca 2014 roku, liczonego „liczonego z wyłączeniem wartości związanych z amortyzacją sfinansowaną otrzymanymi dotacjami unijnymi”, według stanu z dnia umowy, Hollywood będzie miał prawo żądania zamiany udziałów Baxter na zaoferowane akcje.

Po dwóch kwartałach tego roku Grupa Hollywood miała 21,6 mln zł przychodów, 3,9 mln zł EBIT, a także 2,1 mln zł zysku netto.