www.debiutync.pl - portal o rynku NewConnect

Oferująca pożyczki SMS Kredyt Holding S.A. zapowiedziała emisję kolejnych obligacji.

W tym roku wyniki Grupy SMS Kredyt Holding są mieszane. Z jednej strony dobrze należy ocenić spory wzrost przychodów (z 12,9 do 18,7 mln zł), a także wyniku na sprzedaży (z 4,9 do 5,8 mln zł), ale z drugiej zarobek operacyjny i netto były już niższe niż rok wcześniej (spadek kolejno z 1,9 do 1,8 mln zł oraz z 971 tys. do 119 tys. zł).

Na koniec września skonsolidowane zobowiązania z rezerwami zaraportowano na poziomie 26,9 mln zł (wzrost o niemal 10 proc. r/r), przy niecałych 8 mln zł kapitału własnego i 29,9 mln zł aktywów obrotowych, z czego 15,2 mln zł to należności krótkoterminowe, a 2,4 mln zł to środki pieniężne.

Obecnie na Catalyst znajduje się jedna seria papierów dłużnych Emitenta – seria AG o wartości 4,062 mln zł z terminem wykupu ustalonym na 29 lipca 2016 roku. Co istotne, ich oprocentowanie ustalone jest na poziomie 7,82 proc. powyżej trzymiesięczny WIBOR. Teraz Spółka poinformowała inwestorów, że zamierza dokonać kolejnej emisji, tym razem jednak już o wartości do 5 mln zł. Obligacje serii AJ, każda o nominale 1 tys. zł, miałyby być papierami dwuletnimi, niezabezpieczonymi, aczkolwiek już o oprocentowaniu ustalonym na stałym poziomie w wysokości 10,5 proc. rocznie z kuponem płatnym kwartalnie. Biorąc pod uwagę obecną wysokość WIBOR-u, wysokość oprocentowania byłaby więc minimalnie wyższa niż w poprzedniej serii.

Spółka planuje wyemitować papiery w ramach subskrypcji prywatnej, a wygenerowane w ten sposób środki mają powędrować na bieżącą działalność. Emitent ocenia, że przydział instrumentów nastąpi 17 grudnia, a termin wykupu przypadałby wówczas na 30 listopada 2016 roku.

SMS Kredyt Holding to spółka działająca w branży usług kredytowych, zajmująca się udzielaniem kredytów do wartości 2000zł, na okres do jednego roku.