www.debiutync.pl - portal o rynku NewConnect

W dniu dzisiejszym Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny INDATA Software. Spółka planuje przeprowadzić ofertę publiczną w marcu tego roku.

Rolę oferującego w procesie oferty publicznej pełni Dom Maklerski mBanku S.A., doradcą finansowym jest mCorporte Finance S.A., a doradcą prawnym kancelaria Daniłowicz Jurcewicz Biedecki i Wspólnicy. Natomiast audytorem jest PKF Consult.

Cieszymy się z zatwierdzenia naszego prospektu emisyjnego i planujemy niezwłocznie rozpocząć ofertę publiczną. INDATA Software ma silne fundamenty, dobre perspektywy
i strategię rozwoju. Przejście na główny rynek będzie kolejnym ważnym krokiem w historii spółki. Od 2012 roku należymy do segmentu NCLead, najbardziej płynnych spółek na NewConnect. Rozwijamy się bardzo dynamicznie, co potwierdziły m.in. wyniki Grupy po czterech kwartałach 2014 roku. Działamy w bardzo perspektywicznym segmencie i mamy jasną ścieżkę rozwoju - powiedział Grzegorz Czapla, Prezes Zarządu INDATA Software SA

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O INDATA SOFTWARE SA

Grupa po 12 miesiącach 2014 r. dzięki realizacji strategii, zakładającej rozwój portfolio produktowego i zwiększanie skali działalności m.in. poprzez akwizycje, zanotowała przychody na poziomie 57,9 mln zł wobec 17,4 mln zł rok wcześniej, co oznacza
232-proc. wzrost.

W 2014 r. Grupa znacznie rozszerzyła portfel produktów dzięki akwizycjom czterech spółek (Infolan Sp. z o.o., Cohesiva Sp. z o.o., Positive Technology Sp. z o.o. oraz INDATA Software Division 3 Sp. z o.o. S.K.A), dokonanym w 2014 r. Zgodnie z wynikami pro forma za 2014 r. (zakładającymi, że Grupa objęła kontrolę w czterech spółkach z dniem 1 stycznia 2014 r.) Grupa zrealizowała blisko 104% założonej na 2014 r. prognozy pro forma przychodów oraz ponad 104% prognozy pro forma zysku netto. Na poziomie EBITDA i EBIT Grupa zrealizowała prognozy pro forma odpowiednio w blisko 101% oraz blisko 99%.

Skonsolidowane wyniki Grupy INDATA Software po czterech kwartałach 2014 roku przedstawia tabela poniżej:

Dane skonsolidowane wg MSR/MSSF, w tys. zł	4Q 2014	4Q 2013	Zmiana %	1-4Q 2014	1-4Q 2013	Zmiana %
Przychody ze sprzedaży	23 624	8 885	+165,9%	57 933	17 445	+232,1%
EBITDA	5 553	2 492	+122,8%	15 937	7 823	+103,7%
EBIT (zysk operacyjny)	4 938	1 952	+153,0%	13 315	6 979	+90,8%
Zysk (strata) netto	4 989	2 236	+123,1%	12 536	7 191	+74,3%

REALIZACJA PROGNOZ

Prognozę finansową pro forma* Grupy INDATA Software na 2014 rok w porównaniu do wyników finansowych pro forma** za 2014 r.przedstawia tabela poniżej:

* Prognoza pro forma została oparta na hipotetycznym założeniu, że Spółka objęła kontrolę w spółkach Positive Technology Sp. z o.o., Infolan Sp. z o.o. oraz Cohesiva Sp. z o.o. z dniem 1 stycznia 2014 roku. Prognoza ta zakładała, kalkulację wyniku zgodnie z MSR/MSFF.

** Wyniki finansowe pro forma za 2014 r. przedstawiają wpływ akwizycji nowych podmiotów dokonanych w 2014 r., przy założeniu, że zostały one dokonane z dniem 1 stycznia 2014 r. (nabycie udziałów w spółkach Cohesiva, InfoLan i Positive Technology oraz INDATA Software Division 3).

STRATEGIA GRUPY

Strategicznym celem rozwoju Grupy INDATA Software na lata 2015-2018 jest osiągnięcie pozycji, która umożliwi Grupie dalszy wzrost przychodów i rentowności dzięki rozwojowi produktów i zwiększaniu skali działalności. Działania te umożliwią uczestniczenie w największych projektach informatycznych w kraju, w tym również w projektach realizowanych dla podmiotów publicznych oraz prowadzenie efektywnej działalności za granicą.