www.debiutync.pl - portal o rynku NewConnect

W celu zapewnienia sobie odpowiednich środków na nową inwestycję, jaką jest przejęcie PNOS, spółka Hortico podpisała nową umowę kredytową z ING Bankiem Śląskim S.A. Suma udzielonego kredytu ma wynieść 11,848 mln zł.

W grudniu 2014 roku oferta HORTICO SA została wybrana w przetargu publicznym na zakup Przedsiębiorstwa Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Ożarowie Mazowieckim S.A. w upadłości likwidacyjnej (PNOS). Cena zaoferowana przez Spółkę wyniosła 13,065 mln zł. Zgodnie z warunkami przetargu finalizacja przejęcia ma nastąpić do 11 kwietnia br.

Od lipca 2014 roku spółka zależna HORTICO SA – Polskie Nasiennictwo Ogrodnictwo Szkólkarstwo Sp. z o.o. – dzierżawi Przedsiębiorstwo Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Ożarowie Mazowieckim SA w upadłości likwidacyjnej (PNOS) i prowadzi działalność na bazie majątku tej spółki, co przyczyniło się do poprawy wyników Grupy HORTICO w drugiej połowie 2014 roku.

PNOS, podmiot założony w 1951 r., jest jednym z największych przedsiębiorstw nasiennych w kraju, z własnymi, polskimi odmianami nasion warzyw i kwiatów. Oprócz działalności polegającej na hodowli, konfekcjonowaniu i obrocie hurtowym nasionami, PNOS prowadzi także sprzedaż detaliczną w trzech centrach ogrodniczych: w Warszawie, Ożarowie oraz w Lublinie.

Grupa HORTICO zakłada, po finalizacji przejęcia, osiągnięcie w 2015 roku przychodów ze sprzedaży na poziomie 95,1 mln zł (wzrost o blisko 19%), wyniku EBIT sięgającego 7,2 mln zł (wzrost o 31,3%), zysku EBITDA przekraczającego 8,5 mln zł (wzrost o blisko 36%) oraz zysku netto w wysokości 5,4 mln zł (wzrost o 40,7%). Do wzrostu wyników, oprócz pełnego włączenia działalności PNOS do Grupy HORTICO, ma przyczynić się także dalszy rozwój organiczny Spółki.

Grupa HORTICO SA rozważa także przeprowadzenie emisji akcji w celu częściowego refinansowania przejęcia. Spólka podtrzymuje także swoje plany przejścia na rynek główny GPW w 2015 roku.

Naszym najważniejszym celem w tym roku jest finalizacja przejęcia Przedsiębiorstwa PNOS i jego integracja w Grupie HORTICO oraz rozwój organiczny naszego dotychczasowego biznesu. Podpisanie umowy kredytowej na atrakcyjnych warunkach oznacza dla nas pełne zabezpieczenia finansowania transakcji zakupu PNOS oraz większą elastyczność w wyborze finansowania. Bierzemy pod uwagę emisję akcji, w celu częściowego refinansowania przejecia, jednak nasza ostateczna decyzja zależeć będzie od warunków rynkowych – powiedziałPaweł Kolasa, Prezes Zarządu HORTICO SA.