www.debiutync.pl - portal o rynku NewConnect

Już niebawem czeka nas kolejny debiut na NewConnect. Do obrotu zostały bowiem wprowadzone akcje Esperotia Energy Investments S.A., spółki z branży energii odnawialnej.

Przyszły emitent działa od 2009 roku i koncentruje swoją działalność na energetyce odnawialnej. Spółka ma na celu realizację projektów inwestycyjnych z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii, głównie poprzez skupienie  się na budowie biogazowni na terenie Polski.

Esperotia oferuje pełen zakres usług związanych z uruchomieniem oraz eksploatacją biogazowni. W jej ofercie znajdują się interesujące usługi zarówno dla dużych firm energetycznych, funduszy inwestycyjnych, jak i dla przedsiębiorców rolnych i gmin.  W szczególności emitent trudni się kompleksową organizacją procesu przygotowania i realizacji projektu polegającego na budowie biogazowni, jak również działaniami na dalszych etapach, jak np. zarządzanie już funkcjonującym obiektem.

Usługi Spółki dzielą się m.in. na:

- doradztwo i analizę budowy biogazowni w konkretnej lokalizacji,

- projektowanie instalacji biogazowych,

- doradztwo w zakresie dostępnych technologii do budowy i eksploatacji biogazowni,

- przeprowadzenie czynności związanych z otrzymaniem wszystkich wymaganych decyzji administracyjnych, niezbędnych do uruchomienia budowy biogazowni,

- realizację i zarządzanie całym projektem budowy i uruchomienia biogazowni na dowolnym etapie rozwoju na zlecenie inwestora zewnętrznego,

- doradztwo w zakresie pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania i otrzymania dotacji unijnej na budowę instalacji biogazowej,

Spółka pozyskała z ofert prywatnych ponad 2,5 mln zł. Akcje serii B znalazły 2 nabywców, zaś akcje serii C - 13, natomiast umowy objęcia akcji serii D podpisało 3 inwestorów. Środki pozyskane z emisji akcji serii B zostały przeznaczone na konwersję pożyczki od udziałowców - Environmental Investment Partners i Green Assets Inwestycje S.A. Kwota ponad 205 tys. zł została zaciągnięta na pokrycie kosztów operacyjnych i kosztów związanych z pozyskaniem kapitału. Środki z emisji akcji serii C zostały natomiast przeznaczone na podwyższenie kapitału w spółce Biogazownia Starogard Sp. z o.o. (277 tys. zł) i doprowadzenie 5 projektów biogazowych do etapu pozyskania pozwolenia na budowę. Z kolei środki z emisji akcji serii D pozwoliły na przejęcie Green Holding Sp. z o.o.

Strategia rozwoju

Celem Esperotia Energy Investments S.A. jest realizacja projektów budowy elektrowni biogazowych. W ciągu 5 lat emitent planuje zdobyć 3 proc. tego rynku, co oznacza posiadania 18 własnych obiektów.

W Dokumencie Informacyjnym znajdują się trzy następujące kierunki rozwoju:

Pierwszym kierunek:

- współpraca z partnerami energetycznymi.

Drugi kierunek:

- budowa własnych elektrowni biogazowych.

Trzeci kierunek:

- świadczenie specjalistycznych usług związanych z obsługą i zarządzaniem biogazowniami dla zewnętrznych podmiotów.

2011 rok spółka zamknęła z 244 tys. zł straty netto, zaś  I kwartał 2012 r. – z ponad 310 tys. zł na minusie. Z kolei w I kwartale 2011 r. emitent uzyskał 311 tys. zł zysku.

Instrumenty wprowadzane na NewConnect:

- 22,220,000 akcji serii A,

- 643,430 akcji serii B,

- 2,760,555 akcji serii C,

- 2,500,000 akcji serii D,

o wartości nominalnej 0,1zł każda.

Pełna treść Dokumentu Informacyjnego znajduje się tutaj

Zadania Autoryzowanego Doradcy pełni ICF sp. z o.o.