www.debiutync.pl - portal o rynku NewConnect

Producent schodów drewnianych i reprezentant czołowego indeksu NewConnect (NC Lead) – Mera S.A. przekazała komunikat o uplasowaniu dużej emisji obligacji.

Jak czytamy w raporcie bieżącym Spółki, celem całej emisji było refinansowanie zadłużenia, a także obniżenie jego kosztów odsetkowych. Przydzielono 12.300 sztuk obligacji serii J, każda o jednostkowej wartości nominalnej i cenie emisyjnej w wysokości 1 tys. zł. Oznacza to, że łączny nominał walorów to 12,3 mln zł. Termin wykupu ustalono na 27 czerwca 2016 roku, a oprocentowanie będzie naliczane kwartalnie według zmiennej stopy procentowej, obliczanej jako WIBOR 3M + marża dla inwestorów. Instrumenty dłużne zabezpieczone są hipoteką na nieruchomości.

Spółka tworzy grupę kapitałową. W jej skład wchodzi Sitcontec Polska S.A. (kontrolowana w 42,62 proc.), Klon S.A. (kontrolowana w 76,45 proc.), OIPT sp. z o.o. (w pełni kontrolowana), HST Treppen GmbH (kontrolowana w 97,5 proc.), Arktic Treppentechnik GmBH (kontrolowana w 98,5 proc.) oraz Multi PB Sp. z o .o., w której Emitent posiada 65,88 proc. głosów na walnym zgromadzeniu. W I kwartale Grupa uzyskała 8,84 mln zł przychodów ze sprzedaży, co okazało się jednak słabszym wynikiem niż rok wcześniej, kiedy było to 10,23 mln zł. Jak poinformował zarząd wynikało to z niższej sprzedaży robót budowlanych, spadku sprzedaży kompletów schodów w Polsce oraz przesunięcia terminu rozpoczęcia prac hydrotechnicznych na drugi kwartał w związku z niekorzystnymi warunkami pogodowymi. Niższy był również skonsolidowany wynik netto, który stopniał z 2,38 mln do 495 tys. zł.