www.debiutync.pl - portal o rynku NewConnect

Już w środę, 13 listopada tego roku odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w Ex-Debt S.A. Tam zapadnie m.in. decyzja o połączeniu i przeniesieniu notowań na parkiet główny.

22 sierpnia tego roku władze Ex-Debt S.A. poinformowały o nabyciu 1,2 mln akcji imiennych Leonidas Capital S.A., stanowiących 95 proc. kapitału zakładowego tego podmiotu. Transakcja ta została przez Emitenta opisana jako znaczący element realizacji nowej strategii rozwoju. Sam Leonidas Capital to fundusz private equity, którego działalność obejmuje inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa. Firma świadczy także usługi doradcze w zakresie „corporate finance”.

Spółka poinformowała także o zamiarze połączenia ze wspomnianym wyżej podmiotem. Właśnie m.in. do tej kwestii odniosą się akcjonariusze na nadchodzącym walnym. Tam bowiem pod głosowanie poddana zostanie uchwała w sprawie operacji fuzji z Leonidas Capital S.A. Co więcej, Ex-Debt miałoby zmienić nazwę właśnie na Leonidas Capital S.A.

To jednak nie wszystko. W opublikowanym projekcie znajduje się bowiem również propozycja emisji do 2 mln akcji serii F, o jednostkowym nominale na poziomie 0,02 zł, które miałyby zostać później zdematerializowane i wprowadzone na NewConnect lub na GPW. Dzięki tej operacji kapitał uległby więc zwyżce o nie więcej niż 40 tys. zł (do 388.978,84 zł). Emisja miałaby charakter subskrypcji prywatnej bez prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Wiadomo również, że cena emisyjna mieściłaby się w przedziale od 15 do 25 groszy za sztukę, a kwestie związane z objęciem tych instrumentów miałyby zostać sfinalizowane do 1 marca 2014 roku.

Jak tłumaczy zarząd, pozyskanie kapitału w ten sposób pozwoli na realizację założonej strategii rozwoju. W głównej mierze umożliwi jednak dalszą rozbudowę grupy kapitałowej, w tym m.in. poprzez akwizycje kolejnych firm (chodzi o podmioty świadczące usługi doradcze).

Zarząd Ex-Debt miałby również otrzymać umocowanie do podwyższenia kapitału o nie więcej niż 80 tys. zł w ramach kapitału docelowego na okres 3 lat. Za zgodą rady nadzorczej mógłby również postanowić o wyłączeniu prawa poboru nowych akcji. Według władz Spółki, obszar jej zainteresowań (w odniesieniu do działalności inwestycyjnej) został poszerzony głównie o podmioty z rynku IT, telekomunikacji, usług digitalizacji i cyfryzacji usług oraz szeroko pojętych nowych technologii. W związku z tym, Emitent będzie potrzebować środków właśnie na dalsze przejęcia i rozbudowę portfela inwestycyjnego, a kapitał docelowy ma ułatwić sprawne ich pozyskanie.

Do statutu miałby zostać również dopisany punkt o działalności agentów i brokerów ubezpieczeniowych.