www.debiutync.pl - portal o rynku NewConnect

Kolejna Spółka z NewConnect przybliżyła się do debiutu na rynku głównym GPW. Ostatnio informowaliśmy o planach migracji Medicalgorithmics S.A. Teraz Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt notowanego w NC Lead Elemental Holding S.A.

Prospekt został sporządzony w związku z ofertą publiczną do 24,5 mln akcji serii M o jednostkowym nominale rzędu 1 zł. Spółka ubiega się o wprowadzenie do obrotu regulowanego akcji serii od A do L, M oraz N. Walory miałyby zadebiutować na GPW jeszcze w tym roku.

Środki z emisji Spółka zamierza przeznaczyć na akwizycje, rozwój organiczny oraz częściową spłatę swego zadłużenia. Ten ostatni cel ma zostać osiągnięty głównie poprzez spłatę obligacji serii C, które wyemitowano z zamiarem zakupu 49,17 proc. akcji Terra Recycling S.A. (za 15 mln zł).

„Oferta publiczna akcji Elemental Holding jest krokiem do realizacji kolejnych ambitnych celów inwestycyjnych, które wyznaczyliśmy sobie na lata 2013-2015. Zamierzamy pozyskać środki od nowych akcjonariuszy głównie na zwiększenie potencjału produkcyjnego, w tym również ekspansję zagraniczną” – informuje w komunikacie Jarosław Michalik, członek zarządu Elemental Holding S.A.

Pomimo tej informacji, akcje Emitenta potaniały wczoraj o 3,26 proc., przy sporym obrocie, który sięgnął 210 tys. zł. Jednostkowa cena papierów spadła do 2,97 zł.

W skład Grupy wchodzą jeszcze Syntom S.A., Tesla Recycling Sp. z o.o. SKA, Tesla Recycling Sp. z o.o., Terra Recycling S.a., Terra Organizacja Odzysku Sprzętu Elektronicznego i Elektrycznego S.A., Trax Sp. z o.o. SKA, Trax Sp. z o.o., Syntom Recycling Sp. z o.o. SKA oraz Syntom Recycling Sp. z o.o.

Po dziewięciu miesiącach tego roku skonsolidowany obrót wyniósł 619,4 mln zł wobec 668,6 mln zł dwanaście miesięcy wcześniej. Wzrosła za to rentowność. Wynik operacyjny Grupy zwiększył się bowiem z 18,4 do 19 mln zł, a wynik netto ukształtował się na poziomie 19,73 mln zł wobec 12,1 mln zł rok wcześniej. Jak podał zarząd, głównymi czynnikami, jakie wpłynęły na wyniki, były utrzymujące się niższe w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku ceny metali niezależnych oraz szlachetnych na światowych giełdach.

Emitent podtrzymał także prognozy Grupy na ten rok. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży mają wynieść 860 mln zł, a zysk netto 24,31 mln zł.

Jacek Jarosz