www.debiutync.pl - portal o rynku NewConnect

Nanotel S.A. to podmiot, który funkcjonuje w obszarze budownictwa dla telekomunikacji oraz systemów pomp ciepła. Spółka znajduje się na „małym parkiecie” od końca lipca 2010 roku. Teraz jej inwestorzy zadecydowali o ważnych kwestiach związanych z jej dalszym rozwojem.

Chodzi o ostatnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Nanotelu. Wśród uchwał, jakie na nim podjęto, znalazła się również ta odnośnie zmian w statucie i upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego o 24 tys. zł do 1 listopada 2016 roku w ramach kapitału docelowego. Do podjęcia takiej decyzji władze potrzebowałyby jednak również zgody rady nadzorczej (podobnie sytuacja kształtować się będzie przy ewentualnej decyzji o wyłączeniu prawa poboru). Wyemitowane w ten sposób papiery miałyby również trafić na NewConnect.

Władze oceniają, że wspomniana wyżej uchwała ma na celu uproszczenie i ograniczenie w czasie procedury podwyższenia kapitału. Spółka uzyskałaby w ten sposób środki finansowe na dalszy rozwój, a korzystając z udzielonego upoważnienia, zarząd będzie mógł dostosować wielkość i moment przeprowadzenia emisji do warunków uwzględnionych w umowie inwestycyjnej, jaką zawarto w listopadzie tego roku. Przypomnijmy, że dokument zawarto pomiędzy Nanotel S.A., Danielem Wojnarowiczem (prezes Emitenta i główny akcjonariusz) oraz Martą Świst (jednym z głównych akcjonariuszy), a Bridge le Point Investment House S.A. oraz notowanym na NewConnect Blue Tax Group S.A. Jego przedmiotem jest właśnie emisja nowych papierów w ramach kapitału docelowego i skierowanie oferty do nowych inwestorów (Bridge le Point Investment House oraz Blue Tax Group). Nanotel miałby dokonać dwóch emisji prywatnych, w których subskrypcja nie obejmie więcej niż 20 proc. obecnej liczby akcji (każdy inwestor obejmie po połowie akcji z każdej emisji po cenie emisyjnej nie wyższej niż 2 zł za sztukę). Warunkiem zawieszającym wspomnianą umowę jest zgoda banku (wydana do końca tego roku), z którym wcześniej zawarto umowę kredytową, na zmianę struktury akcjonariatu. Jak podano w komunikacie, cel umowy to „ustanowienie trwalej formuły współdziałania mającego na celu rozwój Emitenta w zakresie dotychczasowego przedmiotu działalności, nie wykluczając strategicznego rozszerzenia jej działalności na nowe obszary w przyszłości”. Po zawarciu umowy Nanotel ma mieć możliwość realizacji szeregu kontraktów związanych z wykonawstwem światłowodowych sieci szerokopasmowych, których zawarcie uzależnione jest od ich finansowania (inwestorzy zobowiązali się również wspierać Emitenta, głównie w działaniach mających na celu pozyskanie środków finansowych). Akcjonariusze dominujący i inwestorzy mają dążyć do rozwoju Emitenta, którego celem ma być przejście na rynek główny GPW „w perspektywie kilku lat”.

Dokonano również kilku zmian w statucie. Obecnie akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Po zmianie możliwe będzie też umorzenie bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe) lub z mocy ziszczenia się zdarzenia, wskazanego w statucie (umorzenie automatyczne). Umorzenie przymusowe będzie możliwe w stosunku do akcjonariuszy, którzy obejmą walory emitowane w związku z podwyższeniem kapitału w ramach kapitału docelowego i na dzień podjęcia uchwały o umorzeniu (każdy z osobna) będą posiadali 5 proc. lub więcej akcji Emitenta. Umorzeniem będą mogły być objęte akcje z wyjątkiem tych, które zapewniają im stan posiadana równy 5 proc. minus jedna akcja w kapitale. Operacja ta będzie mogła nastąpić tylko w sytuacji, gdy uczestnictwo w Spółce wspomnianych akcjonariuszy, na dotychczasowych poziomie, nie będzie odzwierciedlało ich wkładu w rozwój przedsiębiorstwa.

Umorzenie automatyczne papierów należących do akcjonariuszy, jacy objęli akcje w ramach kapitału docelowego będzie z kolei możliwe, gdy liczba głosów na walnym zgromadzeniu, jakie przysługują założycielom Nanotelu spadnie poniżej połowy i akcjonariusz, który objął akcje dzięki podwyższeniu w ramach kapitału docelowego złoży Emitentowi żądanie umorzenia wszystkich lub części posiadanych przez niego instrumentów.

Skąd decyzja o zmianach w statucie odnośnie umorzenia akcji? Tutaj również znajdziemy opinię zarządu. Jak dowiadujemy się z dokumentu, uchwała ma na celu ochronę interesów Spółki oraz jej inwestorów, którzy obejmą akcje wyemitowane dzięki kapitałowi docelowemu. Wprowadzone zapisy mają zapewnić Spółce możliwość zmniejszenia wpływu na jej działania właśnie tych akcjonariuszy, w przypadku „uniemożliwiania lub utrudniania przez nich realizacji zawartej umowy inwestycyjnej, której głównym celem jest szeroko rozumiany rozwój Spółki”. Z kolei kwestie umorzeń automatycznych mają zapewnić akcjonariuszom posiadającym akcje wyemitowane dzięki kapitałowi docelowemu możliwość wyjścia ze Spółki, gdy jej założyciele utracą kontrolę nad przedsiębiorstwem.