www.debiutync.pl - portal o rynku NewConnect

Deweloperska spółka z NewConnect dokonała zmian w harmonogramie trwającej oferty publicznej.

HM Inwest dokładnie tydzień temu rozpoczął ofertę publiczną akcji serii B, z której zamierza pozyskać kwotę do około 9,5 mln zł netto. W jej ramach Spółka zamierza zaoferować inwestorom od 800 tys. do 1,2 mln papierów, z czego 55 proc. górnego pułapu ma trafić do inwestorów instytucjonalnych. Po zakończonej emisji udział nowych akcjonariuszy w kapitale wyniósłby od 25 do 33 proc. Dodajmy również, że przedział cenowy papierów w ofercie ustalono na 7,95 – 9,5 zł (obecny kurs to 9,98 zł).

Pozyskane środki mają zostać w głównej mierze przeznaczone na sfinansowanie kupna działek budowlanych – tu trafić ma kwota 7,5 mln zł. Reszta nowego kapitału ma powędrować na prace projektowo – przygotowawcze i budowlane. Celem emisji jest oczywiście również zwiększenie przychodów, a także osiągnięcie sprzedaży około 300 mieszkań rocznie w trzyletniej perspektywie. Co więcej, Emitent zamierza do końca przyszłego roku przenieść swe notowania na rynek regulowany GPW, wtedy być może zrealizowana byłaby kolejna emisja.

Zgodnie z pierwotnym harmonogramem, do końca piątku przyjmowane były zapisy dla inwestorów indywidualnych. Teraz Spółka zdecydowała się jednak wydłużyć terminy i gracze będą mieli na to czas jeszcze do końca piątku, 26. września. Przesunięciu uległy wszystkie terminy. I tak oto z 22 na 29 września przesunięto zakończenie budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, z 23 na 30 września przesunięto ustalenie finalnej liczby oferowanych akcji, a także opublikowanie ceny emisyjnej, z 24 września na 1 października zmieniono termin rozpoczęcia zapisów wśród instytucji, a z 25 na 2 października przesunięto zakończenie ich przyjmowania. Przydział akcji ma finalnie nastąpić 3 października, a nie 26 września, jak wcześniej planowano.

W poprzednim roku HM Inwest miał obrót na poziomie 13,5 mln zł, a także 1,89 mln zł zysku netto. W okresie styczeń – czerwiec tego roku Emitent zanotował już 10,7 mln zł przychodów (poprzednio 568 tys. zł), a także 1,1 mln zł czystego zysku (rok wcześniej było to 2,5 mln zł straty).

Emitent to podmiot deweloperski, który działa na warszawskim i ogólnopolskim rynku. Jego model działalności polega na realizacji inwestycji budowlanych począwszy od znalezienia lokalizacji, poprzez zakup i uzbrojenie terenu, prace projektowe, budowę aż po sprzedaż gotowych mieszkań. Emitent koncentruje się na inwestycjach w kameralne budynki mieszkalne, mieszkalno – usługowe oraz małe osiedla domów jednorodzinnych.