www.debiutync.pl - portal o rynku NewConnect

Notowana na NewConnect Marka S.A. poinformowała o planie emisji papierów dłużnych. Na co Emitent przeznaczy pozyskane środki?

Ostatni raz o Spółce wspominaliśmy w połowie listopada tego roku, kiedy to zarząd podał wiadomość o korekcie prognoz wyników finansowych na ten rok. Te zostały obniżone w porównaniu do pierwotnej wersji, aczkolwiek taki ruch umotywowano wówczas m.in. niższą od założeń efektywnością współpracy z pośrednikami kredytowymi, a także ostrożną polityką sprzedażową (więcej na ten temat można przeczytać w tym miejscu).

Teraz okazuje się, że Marka zamierza pozyskać z rynku nowe środki. Nie chodzi bynajmniej o emisję nowych akcji, a obligacji. Zarząd podjął uchwałę w sprawie emisji prywatnej do 1 tys. papierów dłużnych serii G, których nominał nie będzie wyższy od 1 mln zł. Mają być one zabezpieczone na zmiennym zbiorze wierzytelności (przyszłe i obecne należności z tytułu udzielonych pożyczek).

Spółka precyzuje, że kapitał przeznaczy na dwie kwestie. Chodzi o powiększenie kapitału obrotowego i inwestycyjnego, a także o spłatę wybranych zobowiązań oprocentowanych. W kwestii wspomnianych długów, na koniec trzeciego kwartału tego roku Marka wykazała, że posiada 15,8 mln zł zobowiązań o zapadalności powyżej roku i 9,5 mln zł długów krótkoterminowych. Nie wiadomo jednak, jaki konkretnie udział miały zobowiązania oprocentowane. Warto jednak odnotować, że w okresie styczeń - wrzesień Emitent wykazał w swym rachunku aż 2,2 mln zł kosztów odsetkowych, co odpowiadało aż niemal 44 proc. skumulowanej EBITDA, więc to dość duży udział.

Emitent nie sprecyzował, póki co, m.in. tego, jaki ma być termin wymagalności walorów, ani tego, na jakim poziomie miałoby kształtować się ich oprocentowanie.