www.debiutync.pl - portal o rynku NewConnect

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, notowana na NewConnect Spółka wyemitowała i zakończyła ofertę obligacji serii E.

Na początku grudnia zarząd Leasing – Experts poinformował, że zdecydował się na emisję obligacji serii E, które zostaną zaoferowane w ramach subskrypcji prywatnej, choć wówczas nie sprecyzowano wielkości całej oferty. Przypomnijmy, że mniej więcej wtedy odstąpiono także od publicznej emisji akcji z powodu niewystarczającego popytu (co pośrednio zwiększyłoby także kapitał własny Emitenta). W ostatnim raporcie Spółka poinformowała już, że udało jej się przydzielić 3 tys. instrumentów, których łączna wartość nominalna to 3 mln zł (były to zapewne wszystkie proponowane papiery, choć nie wynika to jasno z komunikatu).

Pozyskany w ten sposób kapitał ma zostać przeznaczony na rozwój działalności funduszu leasingowego Emitenta, a same obligacje będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie ich do ASO na Catalyst. Zarząd dodał, że szczegółowe informacje odnośnie wyemitowanych papierów dłużnych zostaną podane dopiero w odrębnym raporcie.

Obecnie na Catalyst znajdują się dwie inne serie obligacji – A (warta 1,071 mln zł) i B (warta 3 mln zł). Oprocentowanie pierwszej z nich wynosi 9,5 proc. w skali roku, a drugiej oparte jest o trzymiesięczny WIBOR plus 7,28 proc. marży (więc obecnie jest to 9,34 proc.). Tym razem kupon powinien być więc zbliżony do tej wartości.

Emitent jest ogólnopolską siecią brokerów leasingu. Jego podstawowy przedmiot działalności polega na świadczeniu usług brokerskich w sprzedaży produktów leasingowych, kredytowych oraz faktoringowych dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Spółka specjalizuje się również w leasingu nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych o wartości transakcji do 1 mln zł.