www.debiutync.pl - portal o rynku NewConnect

Papiery Terra S.A. zyskują obecnie jedną dziesiątą wartości, choć istotność ruchu zdecydowanie pomniejsza fakt, iż ma on miejsce przy bardzo małym obrocie. W ostatnim komunikacie Emitent poinformował, że 24 kwietnia dojdzie do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Otóż Spółka planuje spore zmiany.

Już pierwszy punkt porządku obrad wskazuje, że zmiany mogą być dość daleko idące. Spółka planuje bowiem działanie pod nową firmą, z tym, że w załączonym dokumencie nie podano nowej nazwy. Co więcej, Terra zamierza znacznie poszerzyć swój zakres działalności poprzez dodanie 21 nowych punktów. Chodzi m.in. o leasing finansowy, działalność holdingów finansowych, wynajem i dzierżawę samochodów osobowych i furgonetek, kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję i handel energią elektryczną, zbieranie odpadów, czy też odzysk surowców.

Ze składu rady nadzorczej odwołani maja zostać Zbigniew Powierża, Robert Dziubłowski, Zbigniew Juszczyński, Teresa Taranko, Katarzyna Klajda oraz Grzegorz Świderski. W ich miejsce wejść ma pięciu nowych członków, ale ich danych nie podano w projekcie.

Okazuje się również, że Spółka zamierza także pozyskać znaczne środki finansowe. Akcjonariusze zagłosują bowiem nad podwyższeniem kapitału zakładowego o nie więcej niż 2 mln zł w drodze emisji do 20 mln akcji serii C, o wartości nominalnej 0,1 zł każda. Cena emisyjna papierów serii C nie jest jeszcze znana. Wiadomo wszakże, że operacja ma mieć formę subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.

Zarząd ocenia, że wyłączenie prawa poboru jest uzasadnione z uwagi na zamiar pozyskania inwestora strategicznego, który byłby zainteresowany zarówno wsparciem finansowym, jak i współpracą ze Spółką oraz przekazywaniem jej nowych technologii i know-how. Cena emisyjna ma z kolei zostać ustalona przy uwzględnieniu obecnej i przewidywanej sytuacji na polskim rynku kapitałowym, perspektyw rozwoju Emitenta, jego wyników i aktualnej wartości przedsiębiorstwa.

To jednak nie koniec. W planie jest bowiem druga emisja – tym razem miałaby ona objąć do 10 mln akcji serii D. Jak podano, cena emisyjna w tym wypadku nie będzie mogła być niższa niż 1 zł (dla porównania obecny kurs akcji Emitenta to 0,66 zł). Prawo poboru również zostałoby wyłączone, jak podano, z uwagi na zamiar skierowania oferty objęcia tych papierów do inwestorów zainteresowanych wniesieniem do Spółki nowych kapitałów.

Warto zatem zwrócić uwagę, że taka skala oznacza, że walory pochodzące z nowej emisji odpowiadałyby za ponad 95 proc. nowego kapitału zakładowego. Jeżeli chodzi o emisję akcji serii C i D, to w obu przypadkach ustalono, że umowy objęcia walorów maja zostać zawarte do 30 września tego roku. Co więcej, obie serie akcji mają docelowo dołączyć do obrotu na NewConnect.

Kapitał zakładowy Terry może więc wynieść 3.157.170 zł. Dzieliłby się wówczas na:

- 1.000.000 akcji serii A,

- 571.700 akcji serii B,

- do 20.000.000 akcji serii C,

- do 10.000.000 akcji serii D.

Wszystkie o nominale 0,1 zł każda.

Okazuje się również, że Spółka planuje migrację na rynek regulowany. Akcjonariusze zagłosują nad wyrażeniem zgody o ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na GPW wszystkich serii walorów – A,B,C oraz D.

Obecnie Terra trudni się outsourcingiem procesów i działań marketingowych.