www.debiutync.pl - portal o rynku NewConnect

30 października br. zbiorą się akcjonariusze Black Point S.A. i głosować będą nad kilkoma istotnymi uchwałami. Przeanalizujmy zatem te najważniejsze.

Inwestorzy obecni Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wezmą przede wszystkim pod głosowanie uchwały o emisji nowych instrumentów, czego efektem będzie podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 170 tys. zł, do 730 tys. zł. Operacja ta nastąpi w drodze emisji 3,4 mln akcji na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,05 zł każda, później mają one znaleźć się w obrocie na NewConnect. Warto jednak zauważyć, że cena emisyjna jednego nowego waloru wynosić będzie 1,75 zł, a dotychczasowi akcjonariusze zostaną pozbawieni prawa poboru. Wszystkie papiery zostaną bowiem zaoferowane w subskrypcji prywatnej LOQUINAR Limited z siedzibą na Cyprze w zamian za wkład pieniężny. Oznacza to, że wartość transakcji wynosić będzie 5,95 mln zł, a wszystkie umowy objęcia mają zostać zawarte do końca stycznia przyszłego roku.

Pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy ma oczywiście na celu zagwarantowanie wyłączności cypryjskiemu podmiotowi, który to jest kontrolowany przez Pawła Pernala, członka zarządu Emitenta. Transakcja ta ma na celu m.in. rozliczenie nabycia połowy udziałów w SCOT Sp. z o.o.

Co więcej, inwestorzy zadecydują również o ewentualnej emisji 400 tys. warrantów subskrypcyjnych serii 2, które uprawnią do objęcia akcji serii F bez prawa poboru oraz warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego. Emisja serii E wynikać będzie z zobowiązań Spółki związanych z umową zawartą pomiędzy Emitentem a członkami zarządu, Pawłem Pernalem i Tadeuszem Konkolem. Warranty natomiast będą zezwalały na zakup nie więcej niż 400 tys. akcji serii F, w tym 350 tys. przypadnie Pawłowi Pernalowi i 50 tys. Tadeuszowi Konkolowi. Możliwość objęcia walorów jest jednak uwarunkowana m.in. rozwiązaniem umów łączących wspomnianych wyżej inwestorów ze spółkami wchodzącymi w skład Grupy SCOT, zawarciem umów lock-up w odniesieniu do 2,9 mln akcji Spółki na okres 12 miesięcy od dnia nabycia przez każdego z nich ostatniej transzy instrumentów oraz zobowiązania się do ponoszenia pełnej odpowiedzialności osobistej za należyte wykonywanie powierzonych im obowiązków. Chodzi głównie o osiągnięcie zaplanowanych na okres 1.10.2012 – 31.12.2012r. celów konsolidacji w SCOT. Wykonanie praw z warrantów musi nastąpić nie później niż do 31 grudnia przyszłego roku

Na końcu inwestorzy obecni na NWZA zadecydują o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego o nie więcej niż 20 tys. zł, które dokonane zostanie w celu przyznania prawa do objęcia akcji serii F posiadaczom warrantów. Cena emisyjna równa będzie nominalnej i wynosić 0,05 zł.

Kapitał zakładowy dzielić się zatem będzie na następujące walory:

- 10,000,000 akcji serii A,

- 980,000 akcji serii B,

- 20,000 akcji serii C,

- 200,000 akcji serii D,

- 3,400,000 akcji serii E,

- nie więcej niż 400,000 akcji serii F.

Wszystkie instrumenty o nominale równym 0,05 zł.

O przejęciu SCOT Sp. z.o.o przez Black Point S.A. pisaliśmy też tutaj.

Działalność Emitenta polega na produkcji i sprzedaży tuszy i tonerów do urządzeń drukujących. Spółka poprzez podmioty zależne: Eco Service Sp. z o.o. (podmiot zależny bezpośrednio) oraz TBG GmbH (podmiot zależny pośrednio) działa także w obszarze recyklingu, tj. w branży pozyskiwania i dystrybucji zużytych materiałów eksploatacyjnych zaliczanych do odpadów biurowych.