www.debiutync.pl - portal o rynku NewConnect

Historia Polskiego Towarzystwa Wspierania Przedsiębiorczości na „małym parkiecie” zaczęła się stosunkowo niedawno. Nieco ponad cztery miesiące temu papiery Emitenta zadebiutowały na NewConnect. W ostatnim komunikacie Spółka poinformowała o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Tam głównym tematem obrad będzie kwestia emisji nowych instrumentów.

W celu lepszego zrozumienia planowanych operacji musimy cofnąć się w czasie o dwa miesiące. Wówczas Emitent przekazał komunikat odnośnie zawarcia umowy inwestycyjnej ze wspólnikami Publikator Sp. z o.o. oraz Publikator.pl Sp. z o.o. Jak nie trudno się domyślić, chodziło o przejęcia tych podmiotów oraz ich dalszy rozwój w ramach Grupy PTWP. Podmioty, będące obiektem zainteresowania, działają na krajowym rynku wydawniczym i reklamowym – wydają „kilkanaście czasopism oraz kilka portali o tematyce wnętrzarskiej i budowlanej”. Zarząd PTWP widział szczególnie szanse rozszerzenia działalności o kolejny obszar tematyczny, co było też zgodne ze strategią.

Ważne jest także to, że w pierwotnej wersji cała transakcja miała być sfinansowana dzięki emisji 184.050 akcji serii D. Te papiery miały być zaoferowane wspólnikom wspomnianych wyżej firm, w zamian za wszystkie udziały. Później ustalono jednak, że wykonane będą dwie emisje, pierwszy etap miał zostać zakończony z końcem września br. (chodzi o emisję akcji serii D), a drugi z końcem bieżącego roku (emisja akcji serii E).

Wygląda na to, że wszystko pójdzie zgodnie z planem. Już 24 września odbędzie się bowiem Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. To tam właśnie akcjonariusze podejmą decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego o 47.853 zł, co z uwagi na nominał każdego waloru (0,5 zł) oznacza, że nowych imiennych instrumentów (serii D) będzie 95.706 sztuk. Emisja będzie miała charakter subskrypcji prywatnej, a cena emisyjna na poziomie 16,30 zł daje wartość rzędu 1,56 mln zł. Wszystkie walory będą zaoferowane Lechowi Gryko i zostaną pokryte 114 udziałami w Publikator Sp. z o.o. oraz 52 udziałami w Publikator.pl Sp. z o.o. o łącznej wartości na poziomie 1,56 mln zł. Wszystkie umowy będą musiały być zawarte do 24 października br.

Prawo poboru będzie oczywiście wyłączone. Emisja ma bowiem na celu sfinansowanie transakcji nabycia pakietów udziałów w dwóch podmiotach, co jak czytamy w raporcie – „istotnie przyczyni się do dalszego rozwoju Spółki oraz całej grupy na rynku”.

Kapitał zakładowy Spółki wynosiłby więc 858.771 zł i dzieliłby się na:

- 1.520.600 akcji serii A,

 15.206 akcji serii B,

- 86.030 akcji serii C,

- 95.706 akcji imiennych serii D.

Wszystkie o jednostkowej wartości nominalnej na poziomie 0,5 zł.