www.debiutync.pl - portal o rynku NewConnect

Pod koniec czerwca Prefabet-Białe Błota nie dokonał wykupu instrumentów dłużnych, o wartości nominalnej na poziomie 5,5 mln zł. Teraz Spółka poinformowała o propozycji porozumienia z obligatariuszami.

Chodzi o obligacje serii A1. Emitent nie dokonał ich wykupu, a także nie przekazał oprocentowania za ostatni okres odsetkowy z uwagi na niewystarczającą ilość środków finansowych. Już wtedy Prefabet poprosił inwestorów o kontakt, a także o przybycie na specjalne spotkanie, które zaplanowano na koniec czerwca. Później spółka poinformowała, że przekazała środki na spłatę oprocentowania, a także, że do końca wczorajszego dnia przekaże informacje odnośnie programu spłaty obligacji.

Emitent wywiązał się z obietnicy i w najnowszym komunikacie odniósł się do kwestii wykupu papierów. Jak podano, obecnie Spółka jest w trakcie negocjacji odnośnie alternatywnego źródła finansowania, a zarząd wraz z obligatariuszami pragną przygotować się na sytuację, gdyby „potencjalne podstawienie środków z innego źródła przeciągnęło się w czasie”.

Na czym więc polega propozycja Prefabetu, która w tym tygodniu ma zostać wbudowana w dokument porozumienia restrukturyzacyjnego? Jak się okazuje, okres trwania porozumienia wynosiłby 6 miesięcy licząc od dnia jego zawarcia. Spółka miałaby dodatkowo uregulować jedną piątą wartości nominalnej emisji (czyli 1,09 mln zł) natychmiast po dojściu do ugody. To jednak nie wszystko. Marża w ramach oprocentowania na czas trwania porozumienia wzrosłaby do 825 punktów bazowych, a spłata kolejnych transz następowałaby w równych miesięcznych ratach, z odsetkami naliczanymi według nowej stawki (jest to około 750 tys. zł).

Zarząd informuje, że cały czas uczestniczy również w rozmowach w sprawie pozyskania alternatywnego źródła finansowania, które miałoby w pełni powędrować na spłatę obligacji serii A1. Ważne jest to, że w przypadku udanych negocjacji, porozumienie uległoby wygaśnięciu, a Emitent dokonałby przedwczesnego wykupu obligacji (w tym odsetek według stanu z dnia wcześniejszego rozwiązania porozumienia).