www.debiutync.pl - portal o rynku NewConnect

15 grudnia – to data najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 2C Partners S.A. Kluczową kwestią nadchodzących obrad będzie pomysł emisji nowych papierów. Ile środków może pozyskać Spółka?

Z opublikowanego projektu uchwał wynika, że Emitent planuje dokonanie podwyższenia kapitału o kwotę do 130 tys. zł w ramach emisji do 1,3 mln instrumentów serii B, o nominale 0,1 zł każdy w drodze oferty publicznej. Cena emisyjna nie została jeszcze podana, aczkolwiek wiadomo, że jej wysokość nie spowoduje, że oferta przekroczy wartość 2,5 mln euro (wówczas nie trzeba będzie sporządzać prospektu emisyjnego, a jedynie memorandum).

Papiery mają być obejmowane tylko za wkłady pieniężne, a prawo poboru dla dotychczasowych inwestorów ma zostać wyłączone. Jak podano w dokumencie, umożliwi to efektywniejsze pozyskanie niezbędnych środków do kontynuowania planów inwestycyjnych.

Wówczas, w przypadku pełnego powodzenia emisji, kapitał 2C Partners wzrósłby do 1,28 mln zł i dzieliłby się na:

- 11.500.000 akcji serii A,

- 1.300.000 akcji serii B.

Nowe walory dawałyby ich właścicielom około 10,2 proc. udział w podwyższonym kapitale Spółki. Dodajmy, że docelowo miałyby one także ulec dematerializacji i zostać wprowadzone na parkiet NewConnect.

To jednak nie wszystko. Opublikowany porządek obrad zakłada bowiem również udzielenie zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę do 862.500 zł w ramach kapitału docelowego na okres do 3 lat od podjęcia uchwały. Dodatkowo, za zgodą rady nadzorczej, władze mogłyby zdecydować o wyłączeniu prawa poboru. Również za zgodą nadzoru, zarząd ustalałby cenę emisyjną.

Przypomnijmy, że w trzecim kwartale 2C Partners miał 3 mln zł obrotów, co jednak nie pokryło kosztów operacyjnych i przełożyło się na 310 tys. zł straty na sprzedaży. Na poziomie EBIT i netto widniał jednak zarobek – kolejno na poziomie 507 i 12 tys. zł. Spółka zanotowała bowiem dość spore koszty finansowe (odsetki od obligacji), a także wykazała bardzo wysoką stopę podatkową.

W ujęciu narastającym sytuacja jednak nadal prezentuje się bardzo dobrze, dzięki udanemu drugiemu kwartałowi. Po dziewięciu miesiącach Emitent ma 6,8 mln zł przychodów, 9,6 mln zł zysku operacyjnego i 6,8 mln zł czystego zarobku.  

Działalność 2C Partners polega na restrukturyzacji nieruchomości mieszkalnych.