www.debiutync.pl - portal o rynku NewConnect

Zarząd Zakładów Mięsnych Mysław S.A., a więc podmiotu, którego walory pojawiły się na alternatywnym rynku akcji GPW  30 lipca tego roku, zapowiedział emisję nowych papierów wartościowych.

W statucie Zakładów znajduje się zapis, wedle którego zarząd przedsiębiorstwa jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego kwotę do 14,45 mln zł w ramach kapitału docelowego. Właśnie z tego uprawnienia skorzystały teraz władze Emitenta. W dzisiejszym komunikacie Spółka poinformowała, że zamierza podwyższyć swój kapitał o dość sporą kwotę.

Chodzi bowiem o emisję wartą od 1 do 5,2 mln zł, dzięki emisji papierów serii F, o nominale 1 zł każdy. Co ciekawe, walory będą jednak miały zapewne wyższą cenę niż wartość nominalna. Jak podano w komunikacie, będzie ona nie wyższa niż 3,5 zł, co  jak najbardziej ma sens, bo obecnie za jeden instrument Zakładów Mięsnych Mysław na rynku płaci się 2,8 zł.

Szczególnie ciekawie prezentuje się jednak co innego. Otóż Emitent zamierza pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru nowych akcji, a cała operacja ma przybrać formę oferty publicznej. Emisja może mieć więc dość dużą wartość. Przy założeniu jej pełnego powodzenia, czyli przydziału 5,2 mln sztuk papierów i ustaleniu ceny emisyjnej na poziomie obecnego kursu, jej wartość wyniosłaby aż 14,56 mln zł. Dodajmy, że nowi akcjonariusze mieliby około 21 proc. udział w nowym kapitale.

To kolejna forma pozyskiwania kapitału przez przedsiębiorstwo z Mysłowic. Dziś na Catalyst debiutują bowiem obligacje serii A i B Spółki, o łącznej wartości nominalnej 3,06 mln zł. W przypadku papierów pierwszej serii oprocentowanie wynosi 11,5 proc. w skali roku, a w przypadku drugiej jest to o 0,5 p. proc. mniej. Terminy wykupu to kolejno 10 czerwca i 25 lipca przyszłego roku. Pozyskane środki przeznaczono na poprawę rentowności operacyjnej.

To oczywiście nie wszystko. Na początku sierpnia Emitent poinformował o udanej subskrypcji papierów dłużnych serii C, wartej 3,5 mln zł, już o nieco niższym oprocentowaniu (9,5 proc. rocznie), z terminem wykupu ustalonym na 1 sierpnia 2016 roku i kuponie płatnym kwartalnie. Jak zaznaczono, środki trafią na rozwój oferty i na działania marketingowe oraz sprzedażowe. Co ciekawe, zainteresowanie ofertą było na tyle duże, że musiało dojść do 12,3 proc. redukcji. Obligacje także wkrótce mają znaleźć się na Catalyst.

Planowana oferta publiczna może więc mieć związek z zamiarem przejścia przedsiębiorstwa na rynek regulowany warszawskiej GPW. Spółka informowała, że jeszcze w tym roku zamierza złożyć prospekt emisyjny do Komisji Nadzoru Finansowego.

Emitent konsoliduje swe wyniki z Mysław Sp. z o.o. i z Mysław Sp. z o.o. SKA. W pierwszym półroczu tego roku Grupa uzyskała 50 mln zł przychodów ze sprzedaży, ponad 3,1 mln zł EBIT i 2,7 mln zł czystego zarobku, z czego 1,9 mln zł przypadło na sam drugi kwartał.