www.debiutync.pl - portal o rynku NewConnect

Notowane na NewConnect Veniti S.A. poinformowało dziś o najnowszej uchwale zarządu w sprawie emisji obligacji. Ile środków zamierza pozyskać Spółka?

Okazuje się, że Emitent planuje dokonanie emisji do 1 tys. sztuk instrumentów dłużnych oznaczonych serią A. Jak dowiadujemy się z komunikatu, byłyby to papiery o dwuletnim okresie wykupu, odsetkowe (oprocentowane według stałej stopy procentowej –„nieodbiegającej od poziomów rynkowych”) i niezabezpieczone. Ich łączna wartość nominalna ma nie przekroczyć kwoty 1 mln zł.

Papiery mają zostać zaoferowane inwestorom w trybie subskrypcji prywatnej. Minimalnym progiem dojścia emisji do skutku będzie objęcie przynajmniej 250 sztuk. Następnie Spółka planuje wprowadzenie ich na Catalyst.

Co ważne, środki z emisji mają zostać przeznaczone na zwiększenie skali podstawowej działalności. Emitent planuje bowiem wystartowanie ze sprzedażą biletów lotniczych, zwiększenie kapitału obrotowego oraz „pozostałe działania”.

Wydaje się, że Spółka może sobie pozwolić na emisję instrumentów dłużnych. Na koniec minionego roku jej aktywa obrotowe wyceniono na niemal 500 tys. zł (w tym środki pieniężne opiewały na 112 tys. zł), podczas gdy krótkoterminowe długi sięgały 435 tys. zł. Ponad 117 tys. zł było również „zamrożone” w długoterminowych należnościach.

Za Emitentem jest dość udany rok. Według niezaudytowanych danych za dwanaście miesięcy 2013 roku Spółka uzyskała w tym okresie 5,79 mln zł przychodów ze sprzedaży wobec 3,35 mln zł w analogicznym okresie 2012 roku. Jak podano w raporcie, taka tendencja była pochodną lepszych wyników z podstawowej działalności, czyli programów motywacyjnych VBT i zwiększenia obrotów z tytułu pośrednictwa w sprzedaży rejsów wycieczkowych. Zysk ze sprzedaży urósł ze 155 do 162 tys. zł, a zarobek na działalności operacyjnej wyniósł 246 tys. zł wobec 125 tys. zł poprzednio. Na czysto Veniti wykazało profit na poziomie 203 tys. zł, czyli ponad trzykrotnie lepszy r/r.