www.debiutync.pl - portal o rynku NewConnect

Nieco ponad miesiąc temu pojawiły się pierwsze informacje odnośnie planów Call Center Tools, które zamierza dokonać ważnego przejęcia. Teraz wiadomo już znacznie więcej.

Pod koniec lutego tego roku władze Emitenta poinformowały bowiem o podpisaniu listu intencyjnego z cypryjskim Tekaem Capital Ltd. (jedną z osób reprezentujących ten podmiot jest Wojciech Wiechnik, były szef Call Center Tools S.A.) Dokument precyzował kwestie zasadniczych warunków nabycia od tego przedsiębiorstwa wszystkich udziałów w IPOM Sp. z o.o. – właścicielu rozwiązania teleinformatycznego, które jest adresowane na rynek call & contact center, a także do branży windykacyjnej. To rozwiązanie, jak poinformowano, znajduje się w bezpośrednim zainteresowaniu Emitenta.

Jak zaznaczono, dokonanie inwestycji było uzależnione od kilku warunków. Chodziło m.in. o uzyskanie zgody rady nadzorczej na pozbawienie aktualnych akcjonariuszy prawa poboru nowych akcji, przeprowadzenie udanego procesu due dilligence, a także wyceny.

Pod koniec poprzedniego tygodnia Spółka przekazała komunikat o podpisaniu warunkowej umowy kupna wszystkich udziałów we wspomnianym podmiocie. Cenę ustalono na 1,56 mln zł, przy czym cała kwota miała zostać pokryta wkładem niepieniężnym w postaci 3 mln akcji serii C. Dodatkowo Tekaem zobowiązał się do podpisania umowy ograniczającej zbywalność akcji. Warunki zawieszające umowę były dwa: uzyskanie zgody rady nadzorczej na dokonanie transakcji, wyłączenie prawa poboru, a także na ustaloną cenę emisyjną oraz zarejestrowanie podwyższenia kapitału przez KRS.

Wczoraj wieczorem Emitent poinformował, że rada nadzorcza podjęła finalnie uchwałę w sprawie emisji papierów serii C w granicach kapitału docelowego bez prawa poboru dla obecnych akcjonariuszy. Tym samym zarząd Call Center uzyskał zgodę na dokonanie całej transakcji za 1,56 mln zł w zamian za 3 mln walorów własnych (oznacza to, że cena emisyjna wyniosła 0,52 zł, czyli dokładnie tyle, ile obecny kurs Emitenta).