www.debiutync.pl - portal o rynku NewConnect

Spółka zależna notowanego na NewConnect Funduszu Hipotecznego DOM S.A. zamierza pozyskać nawet 10 mln zł z emisji obligacji. Taką decyzję podjęło Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie tego podmiotu.

Jak wynika z zamieszczonej informacji, operacja ma mieć formę oferty publicznej – memorandum informacyjne zostało opublikowane wczoraj, wtedy rozpoczęło się również przyjmowania zapisów i wpłat. Proces potrwa do 8 grudnia, z kolei 10 grudnia ma być dniem przydziału instrumentów.

Spółka, w której Emitent z alternatywnego parkietu GPW jest jedynym komplementariuszem, zamierza wyemitować od 3 do 10 tys. sztuk obligacji serii B, z której każda posiada wartość nominalną na poziomie 1 tys. zł. Cała emisja warta jest zatem od 3 do 10 mln zł, a dolna granica jest progiem dojścia subskrypcji do skutku.

W raporcie zakomunikowano, że celem emisji jest pozyskanie środków na budowanie nowego i utrzymanie obecnego portfela umów renty odpłatnej i dożywocia oraz bieżące zarządzanie płynnością Spółki, wliczając w to dokonywanie lokat oraz obsługa i spłata innych zobowiązań finansowych.

Trzyletnie papiery mają być oprocentowane według stałej stopy procentowej na poziomie 8,5 proc. rocznie z odsetkami płatnymi kwartalnie i z opcją przedterminowego wykupu. Ich zabezpieczeniem będzie poręczenie majątkowe Funduszu Hipotecznego DOM S.A. na poziomie 150 proc. wartości emisji.

Nowo wyemitowane obligacje mają docelowo znaleźć się również w Alternatywnym Systemie Obrotu na Catalyst.

Biorąc pod uwagę ostatnie dane finansowe Grupy Funduszu Hipotecznego DOM, wydaje się, że nowe środki faktycznie jej się przydadzą. Po trzech kwartałach w rachunku widniało 3,1 mln zł, czyli około 800 tys. zł mniej r/r. Stratę operacyjną podliczono na 758 tys. zł wobec 1,9 mln zł straty przed rokiem, a wynik netto na -1,4 mln zł (poprzednio -2,5 mln zł). Wciąż dość duże były koszty finansowe (odsetki), które wyniosły aż 663 tys. zł, więc odpowiadały ponad jednej piątej przychodów.

Na koniec września zobowiązania z rezerwami Grupy wynosiły 21,9 mln zł przy 9,2 mln zł kapitału własnego. Same długi krótkoterminowe wyliczono na 5,5 mln zł (jednocześnie w bilansie widniało tylko 167 tys. zł należności o zapadalności poniżej roku i 738 tys. zł gotówki). Po trzech kwartałach Grupa zanotowała także -2,8 mln zł cash flow operacyjnego.