www.debiutync.pl - portal o rynku NewConnect

Spółka poinformowała, że emisja obligacji serii B, które emitowane były przez zależną Fundusz Hipoteczny DOM S.A. SKA doszła do skutku.

Przypomnijmy, że w ramach emisji Spółka zaproponowała inwestorom do 10 tys. papierów dłużnych serii B, o łącznym nominale na poziomie do 10 mln zł. Istotne było jednak to, że progiem dojścia całej operacji do skutku było objęcie przynajmniej 3 tys. sztuk papierów.

W ostatnim komunikacie zarząd poinformował, że w ramach oferty publicznej finalnie przyjęto zapisy od 54 inwestorów. Ci finalnie objęli 3566 obligacji, a więc udało się pozyskać 3,566 mln zł brutto. Oznacza to więc poziom tylko nieznacznie niższy od minimalnego progu. W pewnym sensie taka wiadomość nie powinna być specjalnym zaskoczeniem. Na początku poprzedniego tygodnia zarządu Funduszu poinformował, że zdecydowano się na wydłużenie zapisów o tydzień, co już mogło być pewnym sygnałem, iż popyt na papiery nie jest wystarczająco duży.

Celem emisji było pozyskanie kapitału na budowę nowego i utrzymanie obecnego portfela umów renty odpłatnej i dożywocia, a także zarządzanie płynnością finansową, w tym dokonywanie lokat i obsługa oraz spłata innych zobowiązań finansowych. Na koniec września Fundusz wykazał w swym bilansie m.in. 2,45 mln zł długoterminowych kredytów i pożyczek oraz 5 mln zł zobowiązań z tytułu obligacji. Wśród zobowiązań krótkoterminowych widniało z kolei nieco ponad 50 tys. zł kredytów oraz 75 tys. zł długów z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych. Jednocześnie Emitent posiadał 738 tys. zł środków pieniężnych, z czego 250 tys. zł to „inne aktywa pieniężne”.

Przypomnijmy, że trzyletnie papiery dłużne będą oprocentowane na poziomie 8,5 proc. w skali rocznej, z kuponem płatnym kwartalnie z możliwością dokonania przedterminowego wykupu. Zabezpieczeniem jest poręczenie majątkowe Funduszu Hipotecznego DOM S.A. na poziomie 150 proc. wartości emisji.

Dziś akcje Spółki tracą 1,12 proc. Za jeden walor płaci się 6,19 zł.