Jedna z najnowszych uchwał Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych informuje, iż do obrotu na NewConnect wprowadzone zostały papiery Agencji Rozwoju Innowacji. W czym pomóc może przyszły emitent?
Agencja Rozwoju Innowacji S.A. to firma doradczo – inwestycyjna, która świadczy usługi związane z pozyskiwaniem kapitału na rozwój przedsiębiorstw oraz organizacji samorządowych w postaci kapitału bezzwrotnego (np. fundusze i dotacje europejskie), udziałowego (inwestorzy, fundusze venture capital/private equity, rynki kapitałowe) i dłużnego (obligacje, rynek Catalyst, kredyt, leasing, faktoring etc.). Spółka pomaga także pozyskać środki na realizację innowacyjnych przedsięwzięć e-biznesowych będących na wczesnym etapie rozwoju, ale mających w sobie duży potencjał rozwojowy.
Specjalizacja Emitenta to również profesjonalne doradztwo gospodarcze, świadczenie usług z zakresu organizacji szkoleń i usługi doradcze z obszaru komercjalizacji wiedzy. Spółka wskazuje również, że dotychczas głównym źródłem przychodów było organizowanie szkoleń oraz zarządzanie, rozliczanie i pozyskiwanie bezzwrotnych funduszy z UE zarówno dla przedsiębiorstw i organizacji samorządowych.
W ramach zakończonej 12 września br. subskrypcji prywatnej akcji serii C, przydzielono 1,027 mln tych instrumentów po cenie emisyjnej równej 0,5 zł (wartość nominalna każdego waloru to 0,1 zł). Walory te zostały przydzielone 11 podmiotom, w tym 9 osobom fizycznym i 2 osobom prawnym. W ramach oferty Emitent pozyskał kapitał w wysokości 513,5 tys. zł. Główna część środków z emisji przeznaczona zostanie na utworzenie funduszu, celem przeprowadzenia inwestycji portfelowych w start-upy oraz stworzenie platformy internetowej, która umożliwi finansowanie nowych przedsiębiorstw przez osoby fizyczne.
Strategia rozwoju
„Odpowiadając na wyzwania rynku i zmieniające się otoczenie zewnętrzne, Zarząd Emitenta podjął decyzję o zmianie koncepcji prowadzonej działalności” - taka informacja znajduje się w dokumencie informacyjnym Spółki. Rozwój działalności zmierzać ma w kierunku wspierania i finansowania innowacyjnych projektów i nowo powstałych spółek. Długoterminowe założenia Emitenta, w planowanej strategii, to głównie znalezienie się do końca 2016 roku w czołówce firm w Polsce (TOP3), specjalizujących się we wspieraniu i finansowaniu innowacji oraz osiągnięcie znaczącej pozycji w tym segmencie w Europie Środkowo-Wschodniej (TOP10). W opublikowanym dokumencie wskazane są również dwa „planowane osiągnięcia”, a mianowicie:
- Potrojenie wielkości przychodów ze sprzedaży do końca 2016 r., w stosunku do 2011 roku.
- Osiągnięcie do końca 2016 r., wartości udziałów Spółki w innych podmiotach na poziomie 12 mln zł.
Prognozy finansowe
ARI S.A. szacuje, że w 2012 roku suma przychodów ze sprzedaży wyniesie 1,45 mln zł, a zysk netto sięgnie 78 tys. zł.
W pierwszym półroczu tego roku Emitent wygenerował przychód w wysokości 653 tys. zł i poniósł w tym okresie 162 tys. zł straty netto.
Akcjonariusze posiadający walory serii B złożyli zobowiązania w sprawie czasowego wyłączenia zbywalności posiadanych przez nich akcji na okres 6 miesięcy od dnia debiutu, nie dłużej jednak niż do dnia wprowadzenia tych akcji do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., chyba że zgodę na taką czynność wyrazi Zarząd Spółki.
Instrumenty wprowadzone do obrotu:
- 350,000 akcji serii B,
- 1,027,000 akcji serii C,
- 1,027,000 praw do akcji serii C.
Pełna treść dokumentu informacyjnego znajduje się tutaj.
Autoryzowanym Doradcą Spółki jest Certus Capital S.A.
Jacek Jarosz
