Walory Betomax S.A., podmiotu działającego w branży budowlanej, zostały wprowadzone na NewConnect, chociaż pierwotnie Spółka planowała wejście na rynek regulowany GPW.
Emitent trudni się dostawą technologii budowlanych dla budownictwa. Dodatkowo Spółka oferuje usługi budowlano – montażowe i wynajem sprzętu do tego rodzaju działalności (oferta obejmuje m.in. systemy zbrojenia betonu, sprzęt i akcesoria BHP, chemię do betonu i systemy uszczelniające). Świadczy również usługi szkoleniowe w zakresie prawidłowych zastosowań proponowanych produktów.
Emitent planował debiut na głównym rynku warszawskiej giełdy, ale z powodu niewystarczającej kapitalizacji sztuka ta, póki co, się nie udała. Władze Betomaxu zaznaczają jednak, że celem Spółki będzie dostosowanie kapitalizacji do wymogów i docelowe wejście na główny parkiet. "(..) kroki te Emitent podejmie po spełnieniu warunków wymaganych Regulaminem GPW, w tym w szczególności w zakresie rozproszenia i kapitalizacji akcji" - czytamy w aneksie do prospektu emisyjnego.
Z oferty akcji serii C Spółka pozyskała 5,4 mln zł, podczas gdy planowane było pozyskanie co najmniej 10 mln zł. Największa część z tej kwoty miała zostać przeznaczona właśnie na nabycie przedsiębiorstwa z sektora produkcyjnego komplementarnego do działalności Spółki o rocznych przychodach ze sprzedaży powyżej 10 mln zł. W prospekcie Emitent zaznaczył, że w przypadku pozyskania niewystarczających środków, inwestycje zostaną zrealizowane ze środków pochodzących z wypracowanych zysków, pożyczek lub kredytów bankowych. 2 mln zł miało zostać przeznaczone na rozbudowę magazynu, a kwota o połowę mniejsza na rozwój sieci sprzedaży.
Kluczowym posunięciem Emitenta w realizacji planowanej strategii rozwoju ma być wejście w segment produkcji elementów i technologii dla budownictwa, co wynika z kluczowego celu emisji związanego z nabyciem przedsiębiorstwa zajmującego się wytwarzaniem komplementarnych technologii budowlanych.
Do obrotu wprowadzono:
- 5.900.000 akcji serii B,
- 2.000.000 akcji serii C,
- 2.000.000 praw do akcji serii C.
O wartości nominalnej 0,1 zł każda.
Według stanu na 31 stycznia br., głównym akcjonariuszem, kontrolującym 37,6 proc. głosów był Betomax GmbH & CO KG.
W 2011 roku przedsiębiorstwo wygenerowało 70,29 mln zł przychodów, 6,1 mln zł zysku operacyjnego oraz 4 mln zł zysku netto.
Odnośnie polityki dywidendowej, w opublikowanym prospekcie emisyjnym Spółka poinformowała, że zamierza rekomendować walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy w granicach do 50 proc. rocznego zysku.
Betomax złożył jednocześnie wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowania. Planowany termin debiutu to czwartek, 4 kwietnia br.
