Już wkrótce na NewConnect zadebiutuje Midven S.A. To właśnie jej akcje zostały dopuszczone do obrotu przez władze GPW. Czym trudni się kandydat do wejścia na "mały parkiet"?
W Dokumencie Informacyjnym działalność Spółki określono jako „butik inwestycyjny”. Emitent działa od stycznia 2011 roku, w dwóch powiązanych ze sobą obszarach – oferując świadczenie usług doradczych oraz prowadząc działalność inwestycyjną. Pierwszy obszar dedykowany jest dla klientów korporacyjnych i obejmuje doradztwo strategiczne, fuzje i przejęcia oraz pozyskiwanie kapitału. Segment ten polega również na tym, że Midven działa też jako fundusz private equity w imieniu amerykańskiego podmiotu – Yorkville Advisors Llc. Drugi obszar (działalność inwestycyjna) to głównie budowanie portfela spółek. Emitent finansuje ich rozwój oraz oferuje merytoryczne wsparcie przy wczesnych etapach rozwoju. Główny obszar zainteresowania to podmioty działające poniżej 3 lat i które docelowo mają zadebiutować na alternatywnym rynku warszawskiej GPW. Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego w skład portfela inwestycyjnego Midven wchodziły m.in. notowane na NewConnect Kancelaria Medius S.A. oraz Logzact S.A.
Według skonsolidowanych danych, na 31 grudnia 2012 roku przychody netto ze sprzedaży wyniosły 1,3 mln zł. Zysk na działalności operacyjnej wynosił 780 tys. zł a zysk netto 839 tys. zł.
Według prognoz, przychody Grupy w 2013 roku mają wynieść 1,2 mln zł a zysk netto 800 tys. zł.
W ramach subskrypcji prywatnej akcji serii B, sprzedawanych po 4 zł za sztukę, Spółka pozyskała 485 tys. zł.
Strategia rozwoju
Głównym celem Emitenta jest osiągnięcie pozycji wiarygodnego partnera, świadczącego usługi doradcze na rynku kapitałowym. Po drugie Spółka zamierza zbudować portfel inwestycyjny, który umożliwi jej realizację dodatkowych zysków z wyjścia z inwestycji. W planach jest również rozwój portalu poświęconego obligacjom korporacyjnym, który ma ułatwić procesy pozyskiwania kapitału dłużnego.
Instrumenty wprowadzone do obrotu:
- 1.000.000 akcji serii A,
- 121.250 akcji serii B.
Wszystkie o wartości nominalnej 0,1 zł każda. Wprowadzone papiery reprezentują całość kapitału zakładowego Spółki.
Pełna treść Dokumentu Informacyjnego dostępna jest tutaj.
Zadania Autoryzowanego Doradcy Spółki pełni EBC Solicitors S.A.
