Już niebawem czeka nas kolejny debiut na NewConnect. Do obrotu zostały bowiem wprowadzone akcje Esperotia Energy Investments S.A., spółki z branży energii odnawialnej.
Przyszły emitent działa od 2009 roku i koncentruje swoją działalność na energetyce odnawialnej. Spółka ma na celu realizację projektów inwestycyjnych z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii, głównie poprzez skupienie się na budowie biogazowni na terenie Polski.
Esperotia oferuje pełen zakres usług związanych z uruchomieniem oraz eksploatacją biogazowni. W jej ofercie znajdują się interesujące usługi zarówno dla dużych firm energetycznych, funduszy inwestycyjnych, jak i dla przedsiębiorców rolnych i gmin. W szczególności emitent trudni się kompleksową organizacją procesu przygotowania i realizacji projektu polegającego na budowie biogazowni, jak również działaniami na dalszych etapach, jak np. zarządzanie już funkcjonującym obiektem.
Usługi Spółki dzielą się m.in. na:
- doradztwo i analizę budowy biogazowni w konkretnej lokalizacji,
- projektowanie instalacji biogazowych,
- doradztwo w zakresie dostępnych technologii do budowy i eksploatacji biogazowni,
- przeprowadzenie czynności związanych z otrzymaniem wszystkich wymaganych decyzji administracyjnych, niezbędnych do uruchomienia budowy biogazowni,
- realizację i zarządzanie całym projektem budowy i uruchomienia biogazowni na dowolnym etapie rozwoju na zlecenie inwestora zewnętrznego,
- doradztwo w zakresie pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania i otrzymania dotacji unijnej na budowę instalacji biogazowej,
Spółka pozyskała z ofert prywatnych ponad 2,5 mln zł. Akcje serii B znalazły 2 nabywców, zaś akcje serii C - 13, natomiast umowy objęcia akcji serii D podpisało 3 inwestorów. Środki pozyskane z emisji akcji serii B zostały przeznaczone na konwersję pożyczki od udziałowców - Environmental Investment Partners i Green Assets Inwestycje S.A. Kwota ponad 205 tys. zł została zaciągnięta na pokrycie kosztów operacyjnych i kosztów związanych z pozyskaniem kapitału. Środki z emisji akcji serii C zostały natomiast przeznaczone na podwyższenie kapitału w spółce Biogazownia Starogard Sp. z o.o. (277 tys. zł) i doprowadzenie 5 projektów biogazowych do etapu pozyskania pozwolenia na budowę. Z kolei środki z emisji akcji serii D pozwoliły na przejęcie Green Holding Sp. z o.o.
Strategia rozwoju
Celem Esperotia Energy Investments S.A. jest realizacja projektów budowy elektrowni biogazowych. W ciągu 5 lat emitent planuje zdobyć 3 proc. tego rynku, co oznacza posiadania 18 własnych obiektów.
W Dokumencie Informacyjnym znajdują się trzy następujące kierunki rozwoju:
Pierwszy kierunek:
- współpraca z partnerami energetycznymi.
Drugi kierunek:
- budowa własnych elektrowni biogazowych.
Trzeci kierunek:
- świadczenie specjalistycznych usług związanych z obsługą i zarządzaniem biogazowniami dla zewnętrznych podmiotów.
2011 rok spółka zamknęła z 244 tys. zł straty netto, zaś I kwartał 2012 r. – z ponad 310 tys. zł na minusie. Z kolei w I kwartale 2011 r. emitent uzyskał 311 tys. zł zysku.
Instrumenty wprowadzane na NewConnect:
- 22,220,000 akcji serii A,
- 643,430 akcji serii B,
- 2,760,555 akcji serii C,
- 2,500,000 akcji serii D,
o wartości nominalnej 0,1zł każda.
Pełna treść Dokumentu Informacyjnego znajduje się tutaj
Zadania Autoryzowanego Doradcy pełni ICF sp. z o.o.
