Kolejna spółka przymierza się do wprowadzenia swych instrumentów na NewConnect. Co jednak szczególnie ciekawe, w tym wypadku Gekoplast planuje przeprowadzić przy tym ofertę publiczną swych papierów.
Jak wiadomo, na rynku NewConnect dominującym sposobem przeprowadzenia oferty jest dokonanie subskrypcji prywatnej, która skierowana jest maksymalnie do 149 adresatów. Ostatni raz z ofertą publiczną inwestorzy do czynienia mieli jeszcze w poprzednim roku – taki rodzaj wybrał bowiem Photon Energy NV oraz Betomax Polska S.A.
Teraz podobny zamiar ma jednak kolejny podmiot, choć warto dodać, że oferta będzie przeprowadzona w uproszczonej formie. Jej wartość ma nie przekroczyć bowiem 2,5 mln euro, co powoduje, że nie trzeba sporządzać prospektu emisyjnego, a tylko memorandum infofrmacyjne. Chodzi konkretnie o Gekoplast S.A., którego IPO ma ruszyć już w dniu jutrzejszym. Spółka została utworzona przez Capital Partners w wyniku połączenia dwóch zakładów produkcyjnych. Obecnie Gekoplast to piąty w Europie i największy w obszarze Europy Środkowo – Wschodniej producent płyty komórkowej z polipropylenu. W ofercie Emitent znajdują się również płyty pełne i opakowania z tworzyw sztucznych. Produkty Gekoplastu trafiają głównie do branży opakowaniowej, AGD, budowlanej, motoryzacyjnej i farmacji.
Po trzech kwartałach tego roku Spółka zanotowała 58 mln zł przychodów, 5,5 mln zł EBITDA, a także 2,97 mln zł zysku netto. W tym roku przedsiębiorstwo oczekuje uzyskania 76,5 mln zł sprzedaży, co ma przełożyć się na 7,6 mln zł EBITDA i 4,1 mln zł czystego zarobku.
W ramach oferty publicznej Gekoplast chce zaoferować 850 tys. akcji serii D, co daje 15 proc. kapitału. Dopiero jutro Emitent na podać cenę maksymalną, wraz z rozpoczęciem procesu budowy księgi popytu.
„NewConnect będzie dla nas pierwszym przystankiem przed wejściem na rynek podstawowy. Wraz z właścicielem zdecydowaliśmy, że taka droga będzie najkorzystniejsza i najprostsza dla spółki. Przenosiny planujemy w ciągu roku-półtora. Spółka ma ogromny potencjał wzrostu, nie powinno być więc żadnych problemów ze spełnieniem wymogów formalnych GPW. W tym czasie chcemy intensywniej pracować nad wzrostem wartości dla akcjonariuszy i rozpocząć budowanie swojej pozycji na rynku kapitałowym. Mamy ambitne plany związane z rozwojem spółki, a upublicznienie z pewnością pomoże nam zwiększyć naszą wiarygodność i pozyskiwać nowych klientów w Europie” - tłumaczy w komunikacie Piotr Górowski, prezes Gekoplastu.
