Kandydat do debiutu na "małym parkiecie" pozyskał z oferty 5,4 mln zł. Już wkrótce Spółka ma pojawić się na NewConnect.
W ramach oferty publicznej Spółka przydzieliła 614.369 papierów. Nieco ponad 57 proc. z nich trafiło do inwestorów instytucjonalnych, a niecałe 43 proc. do tzw. drobnych graczy. W ramach IPO (choć przeprowadzanego na podstawie memorandum informacyjnego) graczom zaoferowano 850 tys. papierów serii D, które odpowiadają 15 proc. kapitału zakładowego.
Jak informowaliśmy już wcześniej, Gekoplast to piąty w Europie (z udziałem w rynku na poziomie 7,8 proc.) i największy w regionie Europy Środkowo - Wschodniej producent płyty komórkowej z polipropylenu. Emitent oferuje również płyty pełne oraz opakowania z tworzyw sztucznych. Ważnym elementem w działalności Gekoplastu jest eksport, który posiada około 50 proc. udział w sprzedaży. Głównym posiadaczem akcji jest fundusz Capital Partners. "Wierzymy, że inwestorzy, którzy nam zaufali i dołączyli do grona akcjonariuszy Gekoplast, podjęli dobrą decyzję. Cieszy nas zarówno udział instytucji jak i inwestorów detalicznych. Zdywersyfikowany skład akcjonariatu zapewni nam odpowiednią płynność, która jest pożądana na rynku. Dla nas debiut na NewConnect to ważny, ale jedynie epizod w dalszym rozwoju spółki i już teraz analizujemy, kiedy moglibyśmy przenieść Gekoplast na parkiet podstawowy" – komentuje w komunikacie Adam Chełchowski, prezes TFI Capital Partners.
Spółka ma pojawić się na NewConnect na początku 2015 roku. Docelowo, w perspektywie około kolejnego roku, zamiarem jest przeniesienie notowań na rynek regulowany.
Po trzech kwartałach tego roku Gekoplast zanotował 58 mln zł przychodów, 5,5 mln zł EBITDA, a także 2,97 mln zł zysku netto. W tym roku przedsiębiorstwo oczekuje uzyskania 76,5 mln zł sprzedaży, co ma przełożyć się na 7,6 mln zł EBITDA i 4,1 mln zł czystego zarobku.
