Brytyjski holding z branży lotniczej AerFinance Plc, ustalił cenę emisyjną na 2 zł. Inwestorom zostanie zaoferowanych 3.800.000 nowych akcji. W związku z tym łączna maksymalna kwota brutto, jaką spółka zamierza pozyskać z oferty publicznej wynosi 7.6 mln zł. W trakcie budowania księgi popytu holding uzyskał deklarację objęcia akcji o wartości co najmniej 1 mln euro od zagranicznego wehikułu inwestycyjnego. Debiut spółki na NewConnect zaplanowano na koniec kwietnia 2011 roku.
Cieszy nas fakt, że duzi inwestorzy, w tym również zagraniczni doceniają potencjał holdingu i są zainteresowani objęciem naszych walorów. Jesteśmy przekonani, że nasza oferta zakonczy się sukcesem, a pozyskane środki pozwolą nam budować wartość spółki dla obecnych i przyszłych akcjonariuszy - mówi Kolja Leo, prezes zarządu AerFinance Plc.
Środki z emisji AerFinance Plc zamierza przeznaczyć na rozszerzenie swojej działalności o sprzedaż i leasing samolotów klasy business. Aktywa będą nabywane po niższej od rynkowej cenie przede wszystkim w drodze licytacji bankowych i komorniczych. Statki powietrzne będą modernizowane przez spółkę portfelową holdingu, brytyjską Avtech Aviation& Engineering, a następnie oddawane w leasing lub wystawiane na sprzedaż.
Branża, w której działamy rozwija się bardzo dynamicznie , szczególnie w rejonie Europy Środkowo-Wschodniej. Do tej pory spółka prowadziła działalność inwestycyjną, wspierając rozwój perspektywicznych firm z sektora lotniczego. W związku z faktem, że dalsze akwizycje wymagają wysokich nakładów finansowych, postanowiliśmy postawić na sprzedaż i leasing samolotów. Statki powietrzne i komponenty do nich to klasa aktywów, która zapewnia wysoki stopień bezpieczeństwa przy atrakcyjnej stopie zwrotu. Rozszerzenie działalności pozwoli nam na osiągnięcie dodatkowych przychodów, które będziemy mogli reinwestować w kolejne firmy o dużym potencjale wzrostu - mówi Leo.
Aktualnie w skład akcjonariatu spółki wchodzą 4 fundusze inwestycyjne. Po 25,26% udziałów posiadają Ikenga Investment Corporation Ltd oraz Wisent Investment & Finance Limited, po 23,2% należy do Huntingdon Blue Limited i Red Wisent Limited. Po zakończeniu oferty udział walorów objętych przez nowych inwestorów wyniesie 48,5% przy założeniu, że cała emisja zostanie uplasowana.
Zapisy na akcje spółki potrwają od 4 do 11 kwietnia 2011 roku, przydział akcji nastąpi 12 kwietnia, debiut na NewConnect wstępnie zaplanowano na 27 kwietnia 2011 roku.
Koordynatorem procesu upublicznienia jest Prometeia Capital sp. z o.o.
AerFinance PLC powstała w 2006 roku, w latach 2008-2010 notowana była na giełdzie we Frankfurcie. W związku z faktem, że główną działalność spółka prowadzi na terenie Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej, Zarząd podjął decyzję o przeniesiu akcji na polski rynek alternatywny. W 2010 roku AerFinance Plc wprowadziła na NewConnect swoją pierwszą spółkę portfelową AirMarket SA. Obecnie trwa private placement drugiego podmiotu zależnego - brytyjskiej Avtech Aviation&Engineering PLC. Oprócz tych spółek w portfolio AerFinance znajdują się również litewska Direct Fly, oferująca zarządzanie statkami powietrznymi, świadczące usługi IT dla lotnictwa AerSoftware Sp. z o.o. i IMW Sp. z o.o., Lubelska Grupa Lotnicza sp. z o.o. oraz dwa podmioty z branży IT: Alertfinansowy.pl Sp. z o.o. oraz Shopifier Sp. z o.o.
WIĘCEJ INFORMACJI
Marta Ruszkawska
Account Manager
BADOG PR
T +48 519 173 743
T +48 22 406 92 23
E Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
