Telewizja Niezależna S.A. opublikowała memorandum informacyjne związane z publiczną ofertą akcji na okaziciela serii C i imiennych akcji serii D. Cena emisyjna obydwu serii ma wynieść 510 zł.
Początki Telewizji Niezależnej przypadły na grudzień poprzedniego roku. W kwietniu 2013 roku rozpoczęto już nadawanie kanału „Telewizja Republika” w Internecie oraz nawiązano porozumienie z Polską Izbą Komunikacji Elektronicznej w sprawie reemisji tego kanału w sieciach operatorów telewizji kablowych, którzy zrzeszeni są w PIKE. Miesiąc później Spółce przyznano już koncesję na nadawanie programu drogą satelitarną do 5 maja 2012 roku. W poprzednim miesiącu uruchomiono z kolei internetowe radio „Audio Republika”.
Teraz, a konkretnie w poniedziałek, 14 października br., Spółka ruszy z ofertą publiczną 14.936 akcji serii C i 1.659 akcji serii D. W przypadku obu serii cena emisyjna ma wynieść 510 zł za sztukę, co daje wartość oferty na poziomie 8,46 mln zł. Zapisy w pierwszym etapie potrwają do 3 listopada (w drugim do 28 listopada). W „najpóźniejszym” wariancie przydział papierów nastąpiłby 29 listopada tego roku.
Warto zauważyć, że jak podaje Spółka, prawo do złożenia zapisu na akcje imienne serii D, mają jedynie subskrybenci, którzy złożą prawidłowy zapis na akcje na okaziciela serii C. Każde 9 walorów serii C uprawni do złożenia zapisu na jedną akcję serii D. W ewentualnym drugim terminie do objęcia serii D uprawnieni byliby ci inwestorzy, do których zarząd Emitenta skierowałby odpowiednie zaproszenie.
Pod koniec lipca Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zadecydowało także o emisji do 4.148 akcji serii E o jednostkowej wartości nominalnej na poziomie 100 zł. Emisja prywatna tych instrumentów rozpoczęła się we wrześniu tego roku, aczkolwiek walory te mogą zostać skierowane posiadaczom akcji serii A, B oraz innym inwestorom wskazanym przez zarząd.
Po zakończeniu wszystkich emisji (i pełnym objęciu przez inwestorów) kapitał zakładowy Spółki będzie się dzielić na:
- 1.000 akcji imiennych serii A,
- 6.418 akcji na okaziciela serii B,
- 14.936 akcji na okaziciela serii C,
- 1.659 akcji imiennych serii D,
- 4.148 akcji na okaziciela serii E.
Największy udział w kapitale i głosach będą dawać akcje serii C (53,04 proc.).
Spółka działa na rynku telewizji informacyjno – publicystycznych. Jej podstawowym przedmiotem działalności jest tworzenie i nadawanie kanału telewizyjnego „Telewizja Republika”. Jest ona płatnym kanałem telewizyjnym, dostępnym na platformach cyfrowych, w sieciach przewodowych oraz w Internecie. Zawartość to głównie publicystyka, magazyny oraz bieżące informacje w formie fleszy. Dodatkowo, jak czytamy w dokumencie, skierowana jest ona do odbiorców o konserwatywnych poglądach prawicowych. Na koniec sierpnia tego roku Spółka współpracowała z 58 osobami.
Od początku roku do końca czerwca Spółka odnotowała 1,17 mln zł przychodów. Główne źródło dochodów stanowiły wpływy z tytułu abonamentu dla internautów (732 tys. zł) oraz z reklamy (253 tys. zł). Pozostałą część (180 tys. zł) stanowiły przychody z tytułu abonamentu dla odbiorców kablowych i satelitarnych. Zanotowała w tym okresie 1,5 mln zł straty operacyjnej i netto.
W memorandum Spółka określiła trzy kierunki rozwoju na najbliższe lata. Jest to budowanie silnej pozycji we wszystkich kanałach dystrybucji, dotarcie z emisją programu do możliwie najliczniejszej grupy oraz ekspansja na rynki zagraniczne.
Z emisji akcji serii C i D Spółka chce pozyskać 8,3 mln zł. Emitent chce nabyć w pełni wyposażone studio telewizyjne (obecnie produkcja odbywa się w wynajmowanym lokalu) za 1,5 mln zł, wozy transmisyjne za 1 mln zł, infrastrukturę techniczną studia za 1 mln zł i przeznaczyć 1 mln zł na wydatki marketingowe. Pozostała kwota, czyli 3,8 mln zł ma trafić na kapitał obrotowy.
Źródło zdjęcia: Screen z filmu promującego ofertę prywatną Spółki
